Cổ đông HDBank thông qua phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế và nâng “room ngoại”

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), HDBank vừa hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và nâng room ngoại từ 18% lên 20%.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank nhận được sự đồng thuận cao với tỷ lệ tán thành đạt 79.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này. Trước đó HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới. Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, bao gồm nội dung cập nhật vốn điều lệ mới 25,303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được thông qua với tỷ lệ tán thành 83.50%. Việc nới room ngoại lên 20% vốn điều lệ mới sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành với ngân hàng.  

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, Chủ tịch HĐQT Kim Byoungho cho biết, 9 tháng đầu năm 2022 HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được giữ vững, tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, hiệu quả hoạt động tốt, an toàn vốn trong top dẫn đầu.

FILI

>   Năm 2022, CIC đã cập nhật thông tin cho 1.2 triệu khách hàng, dư nợ quy đổi 798,900 tỷ đồng (16/12/2022)

>   Các ngân hàng đồng thuận đưa lãi suất huy động về dưới 9.5%/năm (16/12/2022)

>   NHNN niêm yết giá mua USD trở lại (15/12/2022)

>   KienlongBank nâng cấp thành công hệ thống core thẻ mới (15/12/2022)

>   Vốn có rồi, giờ lại lo khả năng hấp thụ! (15/12/2022)

>   Không để xảy ra tình trạng ùn ứ nông sản do thiếu vốn ngân hàng (14/12/2022)

>   The Asia Banker xếp hạng sức khỏe tài chính các ngân hàng Việt Nam (14/12/2022)

>   Giải pháp hạn chế sai phạm của doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký vay trả nợ nước ngoài (14/12/2022)

>   VIB và ACB vượt trội top ngân hàng Châu Á & Úc về hiệu quả và tăng trưởng (15/12/2022)

>   Lãi suất đối với dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 tăng lên mức 5% (14/12/2022)