VietinBank dự kiến huy động 10,000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) dự kiến trong năm 2021 sẽ huy động 10,000 tỷ đồng trái phiếu từ công chúng thông qua 2 đợt phát hành.

Đợt 1, từ quý 2-3/2021, VietinBank dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm, đáo hạn năm 2029 (trái phiếu 2129) và 40 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn năm 2031 (trái phiếu 2131). Với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 8,000 tỷ đồng.

Đợt 2, từ quý 3-4/2021, Ngân hàng dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu 2129 và 10 triệu trái phiếu 2131. Mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100,000 đồng. Qua đó, tổng mức huy động là 2,000 tỷ đồng.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm của VietinBank và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu 2129 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0.9%/năm. Trái phiếu 2131 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) của các ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank.

Tổng số tiền 10,000 tỷ đồng trái phiếu từ đợt phát hành ra công chúng năm 2021 dự kiến được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối vốn các ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, ngành công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng.

Kế hoạch sử dụng vốn từ huy động trái phiếu của VietinBank Nguồn: VietinBank

Khang Di

FILI

>   FE Credit huy động thành công 600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu (31/05/2021)

>   HAG đã mua lại 328 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ HDBank  (26/05/2021)

>   Ngân hàng tăng cường huy động vốn qua kênh trái phiếu (24/05/2021)

>   HDBank dự kiến huy động 11,500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021  (21/05/2021)

>   KBC muốn huy động 1,000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu (19/05/2021)

>   VietinBank huy động được 1,585 tỷ đồng trái phiếu từ tổ chức trong nước (19/05/2021)

>   BCM muốn huy động 1,500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (18/05/2021)

>   Lại dụ kiếm tiền cả khi... ngủ với với lãi suất trái phiếu lên gần 19%/năm (11/05/2021)

>   Cổ đông VPI thông qua kế hoạch phát hành tối đa 690 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (20/04/2021)

>   Phát Đạt tiếp tục tất toán 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn 3 năm (20/04/2021)