LienVietPostBank muốn huy động hơn 701 tỷ đồng trái phiếu đợt 2

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) vừa công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2/2020.

Cụ thể, LienVietPostBank dự kiến chào bán tổng cộng 70,113 trái phiếu với giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng.

Trong đó, có 43,572 trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 26,541 trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy định hiện hành.

Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm 1 lần vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất được áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2.3%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3.3%/năm.

Còn đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất áp dụng cho 5 kỳ tính lãi đầu tiên bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2.6%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3.6%/năm.

Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu bao gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tổng số tiền 701.13 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của LienVietPostBank.

Trong đợt 1 chào bán, LienVietPostBank đã phân phối 204,887 trái phiếu trong tổng số 225,000 trái phiếu đăng ký, chiếm tỷ lệ 91.06%. Trong đó bao gồm 181,428 trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 23,459 trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Giá bán bằng mệnh giá là 10 triệu đồng/trái phiếu.

Tổng số tiền 2,049 tỷ đồng thu được cũng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của LienVietPostBank.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LPB báo 1,741 tỷ đồng lãi trước thuế và hơn 1,395 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, LPB đã vượt kế hoạch 1,700 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm 2020.

Khang Di

FILI

>   Agribank muốn phát hành 5,000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2 (04/12/2020)

>   VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục trầm lắng trong những tháng cuối năm  (01/12/2020)

>   HoREA: Một số trái phiếu bất động sản có nguy cơ thành nợ xấu (16/11/2020)

>   Viet Capital Bank điều chỉnh phương án phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu (14/11/2020)

>   Masan có thể rót thêm tối đa 6,000 tỷ đồng vào The Sherpa (12/11/2020)

>   Bộ Tài chính: Sẽ phát hành trái phiếu xanh trong năm 2021 (10/11/2020)

>   Nhiều nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp vì lãi suất cao (09/11/2020)

>   Cầu rất lớn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn sẽ sôi động thời điểm cuối năm (28/10/2020)

>   Thận trọng với trái phiếu không có TSĐB hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu (27/10/2020)

>   Ngân hàng chỉ được mua TPDN khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3%? (23/10/2020)