Viet Capital Bank điều chỉnh phương án phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) vừa công bố điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2020.

Ngân hàng dự định phát hành 2,000 trái phiếu với lãi suất cố định 8.2%/năm. Với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu, tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành có giá trị tương đương 1,000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm, dự kiến sẽ được phát hành trong tháng 11/2020.

Về phương thức thanh toán, gốc được trả một lần khi đến hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Lãi sẽ được trả sau, định kỳ mỗi năm 1 lần. Ngày trả lãi là ngày và tháng khi phát hành trái phiếu và năm theo năm trả lãi.

Số trái phiếu này được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng và bổ sung vốn cấp 2 theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Tăng cường nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cho tín dụng với khách hàng. Tăng cường thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tiềm năng.

Nguồn vốn thu về từ việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.3 lần (251 tỷ đồng), do đó lợi nhuận trước và sau thuế của Ngân hàng tăng 63% so với cùng kỳ, đạt gần 138 tỷ đồng và gần 110 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm Viet Capital Bank đã thực hiện được 69% so với kế hoạch 200 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm 2020.

Trên thị trường, cổ phiếu BVB đã tăng 17% kể từ khi giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 09/07/2020, hiện đang giao dịch quanh mức 12,500 đồng/cp (chốt phiên 13/11), với khối lượng giao dịch hơn 900,000 cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu BVB từ khi giao dịch trên UPCoM đến nay Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

>   Masan có thể rót thêm tối đa 6,000 tỷ đồng vào The Sherpa (12/11/2020)

>   Bộ Tài chính: Sẽ phát hành trái phiếu xanh trong năm 2021 (10/11/2020)

>   Nhiều nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp vì lãi suất cao (09/11/2020)

>   Cầu rất lớn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn sẽ sôi động thời điểm cuối năm (28/10/2020)

>   Thận trọng với trái phiếu không có TSĐB hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu (27/10/2020)

>   Ngân hàng chỉ được mua TPDN khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3%? (23/10/2020)

>   ADB: Cần có cơ quan xếp hạng tín nhiệm thị trường trái phiếu Việt Nam (21/10/2020)

>   Có luật mới, cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt (14/10/2020)

>   CII muốn huy động 1,600 tỷ đồng trái phiếu (05/10/2020)

>   VietinBank huy động hơn 9,450 tỷ đồng trái phiếu trong 10 tháng đầu năm (03/10/2020)