Vietstock Daily 01/10: Thị trường giằng co

Sự phân hóa và đảo trụ luân phiên của các nhóm ngành vẫn đang xảy ra. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục quá trình giằng co trong ngắn hạn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 30/09/2020

- Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.14%, đạt 905.21 điểm; HNX-Index tăng 0.91%, đạt 132.93 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 310 triệu đơn vị, giảm 29.21% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 30.34%, đạt mức hơn 43 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 5,517 tỷ đồng, giảm 28.86%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 533 tỷ đồng, giảm 27.65%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 250 tỷ đồng, bán ròng trên HNX gần 8 tỷ đồng.

- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo tiếp tục giảm lãi suất điều hành. Như vậy, đây là lần thứ 4 tính từ đầu năm 2020 đến nay, NHNN giảm lãi suất nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ Covid-19.

- VN-Index đã rơi khỏi mốc tham chiếu sau khi có mức tăng nhẹ đầu phiên. Chỉ số sau đó hồi phục trở lại, tuy nhiên nhanh chóng rớt khỏi tham chiếu một lần nữa. Trong đầu phiên chiều, VN-Index xuất hiện đợt sụt giảm nhẹ nhưng lực mua xuất hiện không lâu sau đó giúp chỉ số tiến lên test lại mốc tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng nhẹ hơn 1 điểm.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap là đầu tàu dẫn dắt thị trường đi lên khi đồng loạt tăng giá và tác động tích cực lên VN-Index như MSN, STB, GVR, VHM. Ở chiều ngược lại, VCB, SAB, LGC là những cổ phiếu có biến động tiêu cực nhất.

- Nhóm sản phẩm cao su giao dịch khá sôi động khi là ngành tăng mạnh nhất thị trường. Điều này phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt của DRC với phiên tăng kịch trần và trong trạng thái trắng bên bán, bất chấp kết quả kinh doanh quý 03/2020 của doanh nghiệp này sụt giảm. Bên cạnh đó là đà tăng tốt gần 2% của mã CSM.

- Nhóm sản xuất nhựa - hóa chất cũng giao dịch rất tích cực và nằm trong top 4 ngành tăng mạnh nhất. Đa số các cổ phiếu trong ngành đều hiện diện sắc xanh như DPM tăng trên 3%; PHR và BMP tiến gần 3%; DCM, GVR, LIX tăng trên 1%; AAA, APH, DGC thì có mức tăng nhẹ trên tham chiếu.

- Các cổ phiếu nhóm vật liệu xây dựng diễn biến khá lạc quan. Mã HSG bật tăng mạnh đến gần 3%. Ông lớn HPG và mã NKG có mức tiến khá nhẹ. Đặc biệt, VCS gây ấn tượng với phiên tăng kịch trần.

- Sự phân hóa và đảo trụ luân phiên của các nhóm ngành vẫn đang xảy ra. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục quá trình giằng co trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Test lại vùng đỉnh cũ tháng 06/2020

Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020, VN-Index tạo cây nến xanh có thân nhỏ, qua đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co.

Hình ảnh bóng dưới xuất hiện ở vùng hỗ trợ 900-905 điểm (đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 06/2020) cho thấy lực mưa xuất hiện tại đây giúp chỉ số tăng điểm trở lại. Nếu vùng này được giữ vững thì tình hình sẽ không quá bi quan.

Đường SMA 50 ngày nằm trên đường SMA 100 ngày, đường SMA 100 ngày cũng đang nằm trên đường SMA 200 ngày. Tín hiệu này chứng tỏ xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng chính của chỉ số. Vùng hội tụ của các đường này (tương đương vùng 860-870 điểm) sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu chỉ số bất ngờ điều chỉnh mạnh.

HNX-Index - MACD cho tín hiệu bán

Trong phiên giao dịch ngày 30/09/2020, HNX-Index tăng điểm trở lại. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giao dịch.

HNX-Index đang di chuyển bên dưới vùng 134-135 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%). Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy khả năng bứt phá khỏi vùng kháng cự trên là không cao.

Vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn cuối tháng 08/2020 đến đầu tháng 09/2020 (tương đương vùng 124-126.8 điểm) sẽ là hỗ trợ khi chỉ số giảm điểm.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 trong 11 phiên gần nhất. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/09/2020

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Chứng khoán phái sinh 01/10/2020: Lạc quan trở lại? (30/09/2020)

>   Thị trường chứng quyền 01/10/2020: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra (30/09/2020)

>   Nhịp đập Thị trường 30/09: Duy trì sắc xanh khi kết phiên (30/09/2020)

>   Chứng khoán phái sinh 30/09/2020: Phe Short thắng thế (29/09/2020)

>   Vietstock Daily 30/09: Khối ngoại bán ròng mạnh (29/09/2020)

>   Thị trường chứng quyền 30/09/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh (29/09/2020)

>   Nhịp đập Thị trường 29/09: Rũ hàng về cuối phiên? (29/09/2020)

>   Chứng khoán phái sinh 29/09/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến White Opening Marubozu (28/09/2020)

>   Vietstock Daily 29/09: Thanh khoản tăng cao (28/09/2020)

>   Thị trường chứng quyền 29/09/2020: Sắc xanh lan tỏa (28/09/2020)