Vietstock Daily 30/09: Khối ngoại bán ròng mạnh

VN-Index có một phiên giảm điểm mạnh bất ngờ khi thị trường không xuất hiện thông tin xấu nào rõ ràng. Khối ngoại bán ròng mạnh và đây là phiên bán ròng thứ 7 trong 10 phiên gần nhất.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 29/09/2020

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong ngày 29/09/2020. Cụ thể, VN-Index giảm 0.93%, về mức 903.98 điểm; HNX-Index giảm 1.04%, xuống mức 131.74 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 438 triệu đơn vị, tăng 15.76% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 18.95%, đạt mức hơn 62 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 7,755 tỷ đồng, tăng 23.52%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 737 tỷ đồng, tăng 9.96%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 590 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 45 tỷ đồng.

- Bước vào ATO, VN-Index gây hoang mang với một nhịp giảm khá sâu. Sau 30 phút đầu phiên, thị trường bắt đầu phân hóa mạnh. Lực bán chiếm ưu thế khiến đà tăng của các chỉ số bị thu hẹp đáng kể so với đầu phiên. Chỉ số thị trường hồi phục lại và kiểm định mốc điểm cao nhất trong ngày sau nhịp giảm điểm song vẫn chưa thành công. Trong phiên chiều, VN-Index “rơi tự do” và kết phiên với mức giảm hơn 8 điểm.

- Các Large Cap đầu ngành VCB, VIC, VHM, BID đồng loạt giảm giá đã lan tỏa tín hiệu tiêu cực lên toàn thị trường. Ở chiều tăng giá, VNM là cổ phiếu đóng vai trò trụ chính. Theo sau đó là sắc xanh đến từ các mã khác như TCH, DCM, MWG. Trong đó, mã TCH tăng đến gần 3% và đi kèm với sự tăng trưởng mạnh của thanh khoản.

- Các cổ phiếu nhóm thực phẩm - đồ uống diễn biến khá bi quan khi là ngành giảm mạnh nhất thị trường. Sắc đỏ bao trùm lên toàn ngành. Hầu hết cổ phiếu đại diện như MSN, SAB, KDC, SBT đồng loạt sụt giá.

- Cổ phiếu ngành bảo hiểm cũng diễn biến không mấy lạc quan. Ông lớn BVH giảm sâu hơn 3%, BIC sụt gần 3%, VNR giảm hơn 1%. Hai cổ phiếu BMI và PGI vẫn giữ được sắc xanh.

- Toàn ngành ngân hàng không có mã nào là tăng giá. Ngoại trừ NVB dao động quanh mốc tham chiếu, các cổ phiếu còn lại đều giao dịch trong sắc đỏ như CTG và SHB giảm hơn 2%; VCB, BID, TCB giảm hơn 1%; VPB, ACB, HDB thì có mức giảm nhẹ hơn.

- VN-Index có một phiên giảm điểm mạnh bất ngờ khi thị trường không xuất hiện thông tin xấu nào rõ ràng. Khối ngoại bán ròng mạnh và đây là phiên bán ròng thứ 7 trong 10 phiên gần nhất.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing

Trong phiên 29/09/2020, VN-Index xuất hiện tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng cao đột biến và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất.

Chỉ số đang test lại vùng hỗ trợ 900-905 điểm (đỉnh cũ tháng 06/2020). Nếu vùng này được giữ vững thì tình hình chưa quá bi quan.

Ngược lại, nếu chỉ số phá vỡ hoàn toàn hỗ trợ tại đây thì vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày (tương đương vùng 860-870 điểm) sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy.

HNX-Index - Rung lắc tại vùng 134-135 điểm

Trong phiên 29/09/2020, HNX-Index rung lắc mạnh sau khi test vùng kháng cự 134-135 điểm (ngưỡng Fibonacci retracement 161.8%).

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục giảm sau khi cho tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence). Chỉ báo MACD đảo chiều và đang về gần đường signal. Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro sẽ tăng cao.

Ngược lại, vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn cuối tháng 08/2020 đến đầu tháng 09/2020 (tương đương vùng 124-126.8 điểm) sẽ là hỗ trợ khi chỉ số điều chỉnh mạnh.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên 29/09/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/09/2020

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Thị trường chứng quyền 30/09/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh (29/09/2020)

>   Nhịp đập Thị trường 29/09: Rũ hàng về cuối phiên? (29/09/2020)

>   Chứng khoán phái sinh 29/09/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến White Opening Marubozu (28/09/2020)

>   Vietstock Daily 29/09: Thanh khoản tăng cao (28/09/2020)

>   Thị trường chứng quyền 29/09/2020: Sắc xanh lan tỏa (28/09/2020)

>   Nhịp đập Thị trường 28/09: Đầu tuần tích cực (28/09/2020)

>   Vietstock Weekly 28/09-02/10/2020: VN-Index nhiều khả năng test lại đỉnh cũ tháng 06/2020 (27/09/2020)

>   Thị trường chứng quyền Tuần 28-02/10/2020: Tốt xấu đan xen (27/09/2020)

>   Chứng khoán Tuần 21-25/09/2020: Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng (25/09/2020)

>   Chứng khoán phái sinh Tuần 28/09-02/10/2020: Stochastic Oscillator tạo phân kỳ giá xuống (26/09/2020)