VietinBank thu ròng gần 999.8 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu bổ sung

Theo báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2/2019, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã phân phối hết 50,000 trái phiếu đáo hạn năm 2026 và 50,000 trái phiếu đáo hạn năm 2029 cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, 63,727 trái phiếu được bán thẳng cho nhà đầu tư tổ chức.

*VietinBank sắp phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2019

Với tổng số 100,000 trái phiếu đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2/2019 vào ngày 08/10/2019, VietinBank đã phân phối thành công 50,000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm đáo hạn năm 2026 và 50,000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2029, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

Tổng số tiền thu ròng gần 999.8 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu này sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động cho Ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Trước đó, trong đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1/2019, VietinBank cũng đã phân phối thành công 400,000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, bao gồm 200,000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm (đáo hạn năm 2026) và 200,000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm (đáo hạn năm 2029), thu ròng về gần 3,999 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Tính chung cả 2 đợt, VietinBank đã phát hành ra công chúng tổng cộng 5,000 tỷ đồng trái phiếu.

Theo bản cáo bạch phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1/2019, nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đợt 1 và đợt 2 sẽ được VietinBank sử dụng để cho vay trung dài hạn bằng tiền đồng đối với các lĩnh vực sau:

Sau đợt chào bán, tại cuối ngày 29/10/2019, VietinBank ghi nhận tổng nợ tăng lên hơn 1.13 triệu tỷ đồng. Trong đó có hơn 37,515 tỷ đồng nợ từ trái phiếu. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần của VietinBank cũng tăng từ 3.00% lên 3.03%.

Bên cạnh đó, người nước ngoài đang nắm giữ 1 tỷ đồng trái phiếu do VietinBank phát hành, chiếm 0.1% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Khang Di

FILI

>   BIDV sắp phát hành thêm 5,000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng (04/11/2019)

>   Như Anh - từ công ty chè 2,3 tỷ đến thương vụ trái phiếu nghìn tỷ (22/10/2019)

>   Doanh nghiệp vốn 100 tỷ phát hành gần 16.000 tỷ đồng trái phiếu (16/10/2019)

>   Là các ngân hàng thương mại (12/10/2019)

>   BSC: Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm có thể tác động tiêu cực lên doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế (11/10/2019)

>   CII tiếp tục huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu (10/10/2019)

>   Xây dựng Hòa Bình dự kiến huy động 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (09/10/2019)

>   SeABank dự kiến phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế (09/10/2019)

>   Công ty con của tập đoàn Sunshine vừa huy động hơn 200 tỷ đồng trái phiếu (08/10/2019)

>   Phát Đạt sắp huy động thêm 25 tỷ đồng trái phiếu (02/10/2019)