|
ĐHĐCĐ Techcombank: Mục tiêu lãi trước thuế cán mốc 10,000 tỷ, niêm yết trên HOSE năm 2018
Là nhà băng đầu tiên “mở hàng” mùa ĐHĐCĐ thường niên 2018, ngày 03/03, các cổ đông của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, TCB) đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2018, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Techcombank dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2018, đồng thời chào bán hơn 172 triệu cp quỹ cho người lao động và nhà đầu tư trong nước/nước ngoài.
|
3 năm liên tiếp tăng trưởng gấp đôi, năm 2018 ước đạt 10,000 tỷ đồng lãi trước thuế
Năm 2017, kinh doanh khởi sắc nhất là hoạt động dịch vụ đã giúp Techcombank báo lãi tăng mạnh. Lợi nhuận trước thuế bứt phá khỏi ngưỡng 8,000 tỷ đồng, gấp đôi kết quả của năm 2016 và vượt 60% kế hoạch. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng này có lãi tăng gấp đôi so với năm trước.
Nhờ kết quả đó, Techcombank đã chính thức góp mặt vào Top 5 nhà băng có lợi nhuận cao nhất trong hệ thống năm 2017. Nếu xét riêng nhóm ngân hàng TMCP tư nhân, Techcombank đứng ở vị trí thứ 2, chỉ xếp sau VPBank với chênh lệch không nhiều (lãi trước thuế 2017 của VPBank đạt hơn 8,100 tỷ đồng).
Ban lãnh đạo Techcombank cho biết, cơ cấu thu nhập hoạt động của toàn ngân hàng tiếp tục có sự chuyển biến theo chiều hướng giảm tỷ trọng thu nhập lãi thuần (từ 69% xuống 55%), trong khi tỷ trọng của các nguồn doanh thu ngoài lãi đều tăng đáng kể, đặc biệt là thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới 95% so với năm trước nhờ khoản phí đại lý trả 1 lần trong năm 2017 liên quan đến sản phẩm bảo hiểm. Nếu không tính đến khoản phí đại lý này, doanh thu các loại phí chính cơ bản của Techcombank tăng trưởng khoảng 21% so với năm 2016.
Sang năm 2018, Techcombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 315,184 tỷ đồng (tăng trưởng 17%), huy động vốn 246,318 tỷ đồng (tăng trưởng 40%) và dư nợ tín dụng 213,582 tỷ (tăng trưởng 18% nhưng tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt).
Được biết, Techcombank đã sạch nợ tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC) khi mua lại toàn bộ 2,922 tỷ đồng trái phiếu VAMC bằng cách vừa mua lại, vừa trích lập dự phòng. Do đó, nợ xấu năm 2018 dự kiến thấp hơn 2%, quay lại hoạt động thông thường, không phải trích lập dự phòng cho khoản nợ trước đây. Tại thời điểm cuối năm 2017, theo đà tăng của tín dụng, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) của Techcombank tăng mạnh khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng theo đó tăng từ 1.56% hồi đầu năm lên 1.61%.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2018 dự kiến đạt 10,000 tỷ đồng (tăng trưởng 24%).
Về khách hàng trong 2018, Ban lãnh đạo Techcombank cho biết sẽ đi sâu vào hình thành nhóm khách hàng theo mô hình hệ sinh thái - chuỗi giá trị, tập trung vào nhóm khách hàng hiệu quả ở từng phân khúc để thiết kế và cung cấp gói sản phẩm phù hợp nhằm tăng doanh thu trên mỗi khách hàng.
Về doanh thu, Techcombank năm 2018 sẽ tiếp tục đi theo hướng tăng đóng góp từ thu phí dịch vụ trong tổng doanh thu để giảm rủi ro tín dụng và sự phụ thuộc vào dư nợ.
Về huy động, trong cấu phần huy động, Ngân hàng sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi thanh toán bằng cách tăng các tính năng và công cụ thanh toán điện tử.
Về phát triển tín dụng, Techcombank sẽ thay đổi cấu trúc dư nợ bằng cách chuyển trọng tâm tăng trưởng từ khối ngân hàng bán buôn sang khối ngân hàng bán lẻ nhằm hạn chế rủi ro tập trung, tăng biên lợi nhuận (NIM) toàn hàng và tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo yêu cầu của Basel II. Ngân hàng cho biết sẽ tập trung phát triển mạnh cho vay ngắn hạn vốn lưu động, đồng thời tăng thêm các giao dịch liên quan đến tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền cho khách hàng.
Ngoài kế hoạch kinh doanh năm 2018, ĐHĐCĐ của Techcombank cũng thông qua quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc tối đa là 2,978 tỷ đồng trong năm nay (bao gồm tất cả nhân viên, trừ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát). Thù lao cố định cho HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến tăng từ gần 29 tỷ năm 2017 lên khoảng 32 tỷ trong năm 2018.
Ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018
|
Một nội dung quan trọng khác là kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng trên sàn. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đồng thời giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm nộp hồ sơ niêm yết, nội dung tài liệu trong hồ sơ, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết.
Giá giao dịch trên OTC tới gần 100,000 đồng/cp nhưng chào bán ESOP chỉ 10,000 đồng/cp
Trong năm 2017, Techcombank đã tăng vốn điều lệ năm 2017 lên hơn 11,655 tỷ đồng, từ nguồn chào bán thành công cổ phiếu đợt 1 (thêm 700 tỷ đồng) và nguồn trái phiếu chuyển đổi. Còn việc thực hiên tăng vốn điều lệ đợt 2 thêm 4,300 tỷ đồng, HĐQT Techcombank đã đề xuất ngừng thực hiện do nhận thấy không còn đạt hiệu quả, lợi ích cho ngân hàng và cổ đông như mục tiêu đề ra.
Trong tổng số 1,165,530,720 cp đã phát hành của Ngân hàng thì có 993,177,375 cp đang lưu hành và 172,353,345 cp quỹ. Đây là số cổ phiếu quỹ Techcombank mua lại từ HSBC hồi giữa tháng 8/2017 với giá bình quân 23,445 đồng/cp, tương đương giá trị hơn 4,000 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị Techcombank dự kiến sử dụng một phần trong số cổ phiếu quỹ này để bán cho người lao động được lựa chọn theo Chương trình ESOP năm 2018 và bán cho cho các nhà đầu tư trong nước/nước ngoài.
Cụ thể, số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP tối đa là 17,482,961 cp, tương đương tỷ lệ 1.76% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá bán bằng mệnh giá là 10,000 đồng/cp. Trước đó, Ngân hàng chỉ có ý định phát hành tối đa 13,986,369 cp ESOP và hiện đã điều chỉnh tăng thêm gần 3.5 triệu cp. Được biết, đợt phát hành ESOP gần nhất của Techcombank là vào tháng 9/2013 với số lượng 3 triệu cp.
|
Người lao động được mua cổ phiếu ESOP phải đáp ứng ít nhất một trong số các tiêu chí sau:
(a) Là thành viên ban điều hành và đạt A2 cho năm liền kề trước
(b) Là cán bộ N-1 và đạt A1 cho năm liền kề trước;
(c) Là cán bộ, nhân viên Talent Pool Band 7 trở lên và đạt A2 cho năm liền kề trước;
(d) Là cán bộ, nhân viên thành tích cao Band 7 cho năm liền kề trước;
(e) Là cán bộ, nhân viên Talent Pool Band 6 do Giám đốc khối đề xuất ngoại lệ và đạt A1 cho năm liền kề trước; hoặc
(f) Các trường hợp khác do HĐQT và/hoặc Ủy ban nhân sự và lương thưởng phê duyệt.
Ngoài các tiêu chí nêu trên, người lao động cần phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:
(a) Có ít nhất một năm thâm niên làm việc tính đến thời điểm 31/12;
(b) Không vi phạm kỷ luật hoặc chờ xử lý kỷ luật tính đến thời điểm 31/12; và
(c) Hiện đang công tác, không có thông tin nghỉ việc tính đến thời điểm 31/12.
|
Điều chỉnh tăng số cổ phiếu phát hành cho chương trình ESOP, đồng nghĩa với việc Ngân hàng sẽ điều chỉnh giảm số cổ phiếu quỹ bán cho nhà đầu tư trong nước/nước ngoài. Tổng số cổ phiếu quỹ được bán cho nhà đầu tư bên ngoài (cho tất cả các đợt) tại Techcombank tối thiểu là 154,870,384 cp. Trong đợt 1, Techcombank dự kiến bán cho nhà đầu tư bên ngoài 93,242,458 cp, tương đương 9.39% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá bán không thấp hơn 23,445 đồng/cp (bằng giá trung bình mua lại từ HSBC).
Thời gian thực hiện cho cả 2 đợt chào bán cổ phiếu quỹ này dự kiến thực hiện trong quý 1 và quý 2/2018, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
Số cổ phiếu ESOP sẽ bị phong tỏa/hạn chế chuyển nhượng theo danh sách mà Ngân hàng thông báo, còn số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp nhà đầu tư có thỏa thuận riêng với Techcombank).
Sau khi kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ, nếu người lao động hay nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số cổ phiếu còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác theo quy định tại phương án bán cổ phiếu quỹ và sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để tăng nguồn vốn đầu tư của Techcombank vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới; và tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Cũng nhằm thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, các cổ đông đã chấp thuận và phê duyệt việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 0% vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 14/09/2017 lên mức 8.54% vốn điều lệ.
Đi cùng “bão” tăng giá của cổ phiếu ngân hàng nói chung, trên OTC, sự tăng trưởng trong giá cổ phiếu của Techcombank có thể coi như một “hiện tượng”. Suốt nhiều năm qua, cổ phiếu Ngân hàng này chỉ dao động quanh mệnh giá, rồi vươn đến mức gần 20,000 đồng/cp hồi đầu năm 2017. Nhưng trên thị trường phi tập trung hiện tại, giá trao tay cổ phiếu Techcombank đã áp sát gần mốc 100,000 đồng/cp - mức giá cao nhất trong hệ thống ngân hàng.
Giá mua bán cổ phiếu Techcombank trên OTC thời gian gần đây
Thu Phong
FiLi
|
