Techcombank sẽ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá gần 13,700 đồng/cp

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, TCB) sẽ chuyển đổi gần 2,850 tỷ đồng trái phiếu phát hành từ năm 2010 thành cổ phiếu với giá chuyển đổi 13,683 đồng/cp.

Vào gần cuối năm 2010, Techcombank đã phát hành 3,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu với thời hạn 10 năm. Lãi suất trái phiếu đến hết 5 năm đầu tiên là 0%, sau đó tính theo mức 15%/năm.

Tại thời điểm đó, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã mua 19,464,491 trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành. MSN cũng đồng ý với Techcombank sẽ chuyển đổi các trái phiếu này sang cổ phiếu phổ thông trong vòng 1 năm ngay sau tháng 12/2015. Tuy nhiên đến giữa năm 2016 Techcombank đã quyết định gia hạn việc chuyển đổi trái phiếu sang thời điểm khác muộn hơn do HĐQT xác định.

Sau vài lần chuyển nhượng thỏa thuận bớt trái phiếu, hiện MSN còn nắm giữ 5,692,247 trái phiếu chuyển đổi của Techcombank, tương đương giá trị gần 570 tỷ đồng theo mệnh giá. Tỷ lệ nắm giữ của MSN tại Techcombank hiện cũng giảm từ 15% xuống còn 13.9% vốn và khối lượng vẫn giữ nguyên 133,171,185 cp Techcombank do Ngân hàng vừa phát hành tăng vốn gần đây.

Về đợt chuyển đổi trái phiếu của Techcombank, giá chuyển đổi ban đầu là 17,188 đồng/cp nhưng sau khi Ngân hàng phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011 đã giảm giá chuyển đổi xuống mức 13,683 đồng/cp do các điều khoản chống pha loãng của trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi tương đương là 7.3. Trên thị trường OTC, giá cổ phiếu Techcombank đã được ra mua/bán khoảng 55,000-60,000 đồng/cp, tăng rất mạnh so với thời điểm từ giữa năm 2016 chỉ quanh 15,000 đồng/cp.

Techcombank công bố thông tin tổng mệnh giá trái phiếu đăng ký chuyển đổi là gần 2,850 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu chuyển đổi tối đa hơn 207.72 triệu cp. Vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ tăng từ 9,578 tỷ lên 11,655 tỷ đồng.

Theo thông tin từ UBCKNN, ngày 22/12/2017, UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông số 1586/2017/HĐQT-TCB ngày 21/12/2017 của Techcombank.

Minh Hằng

FiLi

>   Tỷ giá USD/VND và đột phá lịch sử 2017 (25/12/2017)

>   Vòng xoáy dẫn đến tù tội của dàn lãnh đạo GPBank (25/12/2017)

>   PVcomBank dành hàng ngàn quà tặng cho khách hàng (25/12/2017)

>   Ông Đỗ Minh Phú chọn làm Chủ tịch TPBank thay vì DOJI (23/12/2017)

>   Thanh toán trên 5 triệu đồng phải qua ngân hàng? (23/12/2017)

>   Không còn room cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phần OCB (22/12/2017)

>   500 triệu cp BacABank sắp lên UPCoM với giá tham chiếu 20,000 đồng/cp (22/12/2017)

>   Quỹ ngoại sang tay tiếp 2.5 triệu cổ phiếu VPBank (22/12/2017)

>   Sacombank: Tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm về mức 3% vào 2018 (22/12/2017)

>   Thống đốc: Dự trữ ngoại hối lên xấp xỉ 48 tỷ USD (22/12/2017)