|
Vietstock Daily 18/08: Hy vọng tắt dần?
Chưa có nhiều cải thiện trong tín hiệu giao dịch khi áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trên diện rộng cùng sự rút lui của dòng tiền thông minh. Do đó, sự thận trọng vẫn là điều cần được ưu tiên và các hoạt động giải ngân mạnh vẫn chưa được khuyến khích trong phiên cuối tuần.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/08/2017
- Các chỉ số thị trường đồng loạt đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.77%, đứng tại 767.59 điểm; HNX-Index giảm mạnh 1.23%, đứng tại 100.49 điểm.
- Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 08/2017. VN30F1708 đóng cửa giảm 0.47% , dừng tại 744.60 điểm. Trong khi đó, VN30F1709 giảm 0.47%, đứng tại 745 điểm, hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 743.20 điểm.
- Sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường trong phiên hôm nay. Áp lực bán liên tục đeo bám với cường độ gia tăng mạnh về cuối phiên. Vẫn xuất hiện những nhịp hồi ngắn ngủi nhưng với sức mạnh dòng tiền là khá yếu thì hy vọng mang lại vẫn là khá ít ỏi.
- Phiên hôm nay ghi nhận một sự nhiễu loạn lớn về cả phương diện điểm số và thanh khoản. Ảnh hưởng vốn hóa từ SAB cùng sự xuất hiện của “tân binh” VPB đã tạo nên những tác động mạnh lên thị trường. Trong khi VPB thu hút dòng vốn cực lớn của khối ngoại trong ngày đầu tiên giao dịch kéo theo sự tăng trưởng đột biến của thanh khoản thì dao động giá thất thường của SAB như thường lệ vẫn khiến VN-Index rơi vào tình trạng biến động giằng co mạnh. Nếu loại bỏ độ nhiễu từ hai cổ phiếu này thì phần còn lại của thị trường vẫn đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.
- Sức ép tiềm ẩn trên thị trường hiện tại là rất lớn. Biên lợi nhuận thu hẹp dần khiến tâm lý mất kiên nhẫn của bên nắm giữ cổ phiếu ngày càng gia tăng. Có thể thấy gia tốc điều chỉnh trong phiên cũng liên tục gia tăng tương ứng. Xu hướng điều chỉnh trên thị trường đang ngày càng được định hình rõ trong ngắn hạn.
- Nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn chưa có nhiều tiến triển khi liên tục bị ép mạnh về cuối phiên. Các nhịp hồi trong phiên vẫn chỉ mang tính chất dao động giá thông thường. Nhóm ngân hàng thậm chí chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực hơn khi khả năng trụ vững tại các mốc hỗ trợ ngày càng mong manh. Tín hiệu giao dịch đều hướng đến kịch bản hồi kỹ thuật hơn là bắt đầu một xu hướng tăng trưởng mới.
- Sắc đỏ đã lan tỏa trở lại ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Không có nhiều hy vọng ở các nhóm cổ phiếu này trong hiện tại. Ngay cả các cổ phiếu được đầu cơ mạnh như HVG cũng đã chịu áp lực chốt lời mạnh trở lại.
- Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai VN30F1708. Thanh khoản hợp đồng vẫn tiếp tục duy trì khá tốt khi tiếp tục đạt trên 1,000 hợp đồng được sang tay. Dù vậy thì với độ sâu thị trường hiện là khá kém thì việc giao dịch hay dịch chuyển số lượng hợp đồng lớn mà không tạo ảnh hưởng mạnh lên giá vẫn gặp khá nhiều khó khăn.
- Thanh khoản trên cả hai sàn tăng trưởng mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 220.8 triệu đơn vị, tăng trưởng mạnh 41.43% so với ngày hôm qua. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh tăng 40.6%, đạt hơn 55.63 triệu đơn vị. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả hai sàn tăng trưởng đột biến 75% so với phiên giao dịch liền trước.
- Mức đột biến thanh khoản hôm nay không có nhiều ý nghĩa khi độ nhiễu thanh khoản là rất lớn. Nếu loại bỏ ảnh hưởng từ ROS và giao dịch đột biến từ VPB tổng giá trị khớp lệnh chỉ tăng nhẹ 9% so với phiên liền trước.
- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với hơn 1,460 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với hơn 16.7 tỷ đồng. VPB là cổ phiếu thu hút mạnh nhất lực cầu khối ngoại với giá trị mua ròng đạt hơn 1,400 tỷ đồng. Nếu loại trừ VPB thì khối ngoại vẫn mua ròng hơn 60 tỷ đồng trên HOSE.
Chưa có nhiều cải thiện trong tín hiệu giao dịch khi áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trên diện rộng cùng sự rút lui của dòng tiền thông minh. Do đó, sự thận trọng vẫn là điều cần được ưu tiên và các hoạt động giải ngân mạnh vẫn chưa được khuyến khích trong phiên cuối tuần.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Áp lực bán gia tăng
Áp lực bán liên tục gia tăng làm VN-Index điều chỉnh trong giao dịch ngày 17/08/2017. Khối lượng gia tăng trở lại (trên bình quân 20 phiên) cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay lại.
Tuy nhiên, VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày và hình thành cây nến đỏ dài hàm ý sự thắng thế của bên bán.
MACD tiếp tục giảm mạnh và Stochastic Oscillator nằm trong vùng oversold nên chỉ số sẽ tiếp tục rung lắc mạnh trong những phiên tới.
Dự kiến, vùng 750-765 điểm (tương đương cận dưới kênh giá và SMA 100) sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh cho chỉ số.
HNX-Index – Hình thành Bearish Engulfing
HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/08/2017. Chỉ số hình thành mẫu hình đảo chiều giá xuống Bearish Engulfing hàm ý tiêu cực.
MACD hình thành phân kỳ giá xuống nên khả năng rung lắc khá cao.
Vùng 96-98 điểm (tương đương đáy cũ tháng 07/2017 và trendline trung hạn) sẽ hỗ trợ mạnh cho HNX-Index trong thời gian tới.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 17/08/2017, VS-NVI VN đang đi ngang nhưng VS-NVI VN đã phá vỡ EMA 20 nên rủi ro đang gia tăng.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 17/08/2017. Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/08/2017
  
|
