|
Chuyển động quỹ đầu tư tuần 05/05-11/05/2017:
"Tin ra là bán", quỹ đầu tư khuấy động thị trường tuần qua
Những đợt tháo chạy số lượng lớn của nhóm Quỹ VinaCapital tại QCG, Aims Asset Management tại PNJ cùng nhiều thương vụ gom cổ phiếu hàng loạt của AFC Vietnam Fund và Asean Deep Value Fund là những giao dịch quỹ đầu tư đáng chú ý công bố trong tuần từ 05/05 – 11/05/2017.
Phiên giao dịch ngày 03/05, nhóm quỹ đầu tư thuộc VinaCapital đã bán ròng hơn 29.4 triệu cp QCG (10.69%) sau khi cổ phiếu này lên đỉnh cao nhất 3 năm, thu về 250 tỷ đồng. Cụ thể, VOF Investment Limited đã bán gần 9.5 triệu cp (3.45%), Asia Investment & Finance Limited bán gần 3 triệu cp (1.04%), còn VOF PE Holding 5 Limited bán hơn 17 triệu cp (6.2%).
VinaCapital đầu tư vào QCG từ trước thời điểm doanh nghiệp này lên sàn vào năm 2010. Từ đó đến nay, tình hình kinh doanh cũng như giá cổ phiếu QCG liên tục lao dốc và chạm mức đáy tại 3,400 đồng/cp ngày 14/12/2016. Song, giá cổ phiếu QCG từ đầu năm 2017 bắt đầu phát tín hiệu hồi phục. Tính đến hết phiên giao dịch 11/05, QCG đã có 10 phiên tăng trần liên tục, chạm mức 13,300 đồng/cp. Và nếu tính từ mức thấp nhất vào cuối năm 2016 thì đến nay, cổ phiếu QCG đã hồi phục hơn 290%.
Việc cổ phiếu QCG bùng nổ thời gian qua khi thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Phước Kiển – mảnh đất khiến QCG “sa lầy” trong nhiều năm được công bố. Theo đó, Công ty đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng toàn bộ dự án Phước Kiển cho Sunny Island, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2017. Tại ngày 31/03/2017, QCG cho biết đã nhận tạm ứng tổng cộng 50 triệu USD (hơn 1,100 tỷ đồng) từ Sunny để tất toán nợ vay với Ngân hàng BIDV (BID) và số tiền này sẽ được dùng để cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán hoàn tất.
Diễn biến giá cổ phiếu QCG từ khi niêm yết
|
Phiên ngày 28/04, PNJ có giao dịch thỏa thuận lớn gần 3,7 triệu cp, tương đương 350 tỷ đồng. Đây chính là giao dịch bán của nhóm cổ đông Aims Asset Management Sdn Bhd (Malaysia). Tổng sở hữu của cả nhóm sau giao dịch theo đó chỉ còn lại 1.5 triệu cp, ứng với tỷ lệ 1.52% và không còn là cổ đông lớn.
Trước giao dịch, nhóm quỹ Aims Asset Management là cổ đông lớn thứ hai tại PNJ, chỉ đứng sau bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (10.1%). Chốt phiên giao dịch ngày 10/05, giá cổ phiếu PNJ ở mức 90,100 đồng/cp, tăng gần 35% so với thời điểm đầu năm.
Được biết, Aims Asset Management là nhà đầu tư khá mới trên thị trường Việt Nam. Đây là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán Malaysia cấp phép, thành lập bởi David Crichton-Watt và Tan Sri wan Azmi Wan Hamzah. Công ty này đang quản lý tổng cộng 4 quỹ đầu tư, bao gồm Apollo Asia Fund, Phoenix Gold Fund Ltd, Panah Fund và Alwaha Fund Ltd. ĐHĐCĐ thường niên của PNJ vừa tổ chức xong 1 ngày sau khi Aims Asset Management Sdn Bhd bán ra cổ phiếu. Theo đó, kế hoạch 2017 của Công ty với doanh thu thuần 10,202 tỷ (tăng 19%), lãi sau thuế 601 tỷ đồng (tăng 30%) được Ban lãnh đạo đánh giá là khá tham vọng nhưng vẫn tự tin sẽ hoàn thành.
Ngày 04/05, DC Developing Markets Strategies PLC thuộc Dragon Capital đã bán ra 1.5 triệu cp SSI trong tổng số 2.75 triệu cp mà quỹ này đang sở hữu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0.26%. Nếu tạm tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu SSI ngày 04/05 ở mức 22,600 đồng/cp thì DC Developing Markets Strategies PLC có khả năng thu về khoảng 34 tỷ đồng. Cách đó chỉ vài ngày, SSI cũng vừa công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu 576.2 tỷ và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ gần 295 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 54% so cùng kỳ năm trước.
Trước đó, ngày 03/05, nhóm quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital cũng đã bán hơn 207,000 cp VHC, giảm sở hữu xuống 7.84% (7.24 triệu cp). Đồng thời nhóm này lại gom vào 860,000 cp PVS, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8.16% (36.5 triệu cp).
Cùng ngày 03/05, PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited bán ra 250,000 cp TDH, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4.8% và không còn là cổ đông lớn của Công ty này.
Nhóm Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF) và Công ty liên doanh quản lỹ quỹ ĐTCK Vietcombank (VCBF) cũng không còn là cổ đông lớn của TCM sau khi bán ra tổng cộng 51,560 cp, giảm sở hữu xuống 4.95% vào ngày 28/04.
Được biết, trong quý 1/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 9.7% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là 5.1% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 11.7% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là 11.0%. Tính đến 31/03/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 409 tỷ đồng.
Sau khi mua bất thành 1.5 triệu cp MIG từ 05/05 đến 08/05, MB Capital lại bất ngờ đảo chiều giao dịch khi đăng ký bán thỏa thuận số cổ phiếu trên từ 15/05 đến 14/06. Nếu giao dịch thành công, MB Capital sẽ giảm sở hữu tại MIG từ 2.5% (2 triệu cp) xuống 0.62% (500,000 cp).
Còn VietinBank Capital vừa công bố Nghị quyết HĐQT nhất trí bán hơn 165.4 tỷ đồng trái phiếu VPBank thông qua Hợp đồng mua bán trái phiếu, ngày thực hiện giao dịch 05/05/2017. Được biết năm 2017, VietinBank Capital đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng.
Giao dịch chiều mua nổi bật với những đợt gom cổ phiếu hàng loạt của AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) và Asean Deep Value Fund trong ngày 28/04.
Cụ thể, ngoài việc thoái gần 10% vốn (494,000 cp) SSM thì AFC Vietnam Fund đã gom vào hàng loạt các cổ phiếu vừa và nhỏ như GTA, TXM, NST, STC, MCF, HCT, CPC, SMT cùng ngày 28/04; sau đó gom thêm cổ phiếu SMT và VTB trong ngày 05/05 và 08/05. Hiện AFC Vietnam Fund đều là cổ đông lớn của các công ty này.
Tính đến cuối tháng 04/2017, giá trị tài sản ròng (NAV) của AFC Vietnam Fund đạt 1,735.8 USD, tăng 73% so với thời điểm vừa thành lập (23/12/2013). Những khoản đầu tư lớn trong danh mục của AFC Vietnam Fund gồm ABI chiếm 3.7% NAV; SMT 3%; NSC, PMC và VND cùng là 1.8%. Danh mục của AFC Vietnam Fund bao gồm 80 khoản đầu tư với 5.5% giá trị tài sản là tiền mặt.
Top các khoản đầu tư của AFC Vietnam Fund tính đến cuối tháng 4/2017
|
Cũng trong ngày 28/04, Asean Deep Value Fund mua vào 285,000 cp API, 450,600 cp SDH, 677,200 cp APS; nâng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 16.18%, 15.84% và 10.24%. Quỹ này còn muốn gom thêm 400,000 cp API từ 08/05-31/05 nhằm tăng sở hữu lên 17.31% (6.13 triệu cp).
Tuy nhiên, trong ngày 04/05, Asean Deep Value Fund lại tiến hành bán ra gần 290,000 cp ICH, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4.95% và không còn là cổ đông lớn.
Tương tự, PYN Elite Fund (Non-Ucits) cũng có những giao dịch trái chiều khi gom vào 2 triệu cp CTI trong ngày 08/05, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch nâng lên 10.81% (4.65 triệu cp). Trước đó, quỹ này đã bán hơn 415,000 cp DPR và không còn là cổ đông lớn khi tỷ lệ sở hữu giảm xuống 4.96% (gần 2 triệu cp).
Tính đến thời điểm cuối tháng 4/2017, giá trị tài sản ròng (NAV) của PYN Elite Fund đạt 367 triệu EUR, giảm 2.8% so với tháng trước. Trong đó, 98% tài sản đầu tư vào Việt Nam và 2% vào tiền mặt. Những khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của PYN Elite Fund gồm MWG 15.1%, HBC 8%, CII 7%, KBC 5.2%,…
Top danh mục đầu tư của PYN Elite Fund tính đến cuối tháng 4/2017
|
Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 05/05 – 11/05/2017
|
|
