|
KBC: Trình kế hoạch phát hành 120 triệu cp, 1,000-2,000 tỷ đồng trái phiếu
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 sắp tới, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ 120 triệu cp thay cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với khối lượng tương đương đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014.
Theo tờ trình này, KBC dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 120 triệu cp tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, giảm nợ vay, tăng vốn chủ sở hữu giúp công ty ổn định nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mức giá chào bán do HĐQT quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC gần nhất tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 15,000 đồng/cp (giá trị sổ sách 1 cp KBC theo BCTC kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là 15,063 đồng). Theo đó, tổng giá trị dự kiến thu về sau đợt phát hành này của KBC là 1,800 tỷ đồng.
Số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ khi hoàn tất phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2/2016 - quý 1/2017. Đồng thời, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chia đợt phát hành riêng lẻ thành một hoặc nhiều đợt dựa vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
Theo HĐQT, phương án phát hành riêng lẻ này được đưa ra thay thế cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 1,200 tỷ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10/2014.
Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT cũng sẽ trình phương án phát hành gần 47 triệu cp trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% và phát hành gần 47 triệu cp thường, thời gian thực hiện dự kiến đối với 2 phương án này trong năm 2016 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với 3 phương án nếu trên, vốn điều lệ của KBC dự kiến sau phát hành sẽ đạt gần 6,840 tỷ đồng.
Bên cạnh phương án phát hành riêng lẻ đã nêu trên, KBC cũng dự kiến sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy mô từ 1,000 tỷ đồng – 2,000 tỷ đồng cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức thành nhiều đợt khác nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau như (trái phiếu trơn, trái phiếu kèm chứng quyền, trái phiếu niêm yết...) để đầu tư KCN Quang Châu, KĐT Phúc Ninh, cơ cấu các khoản nợ cũ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh
Kế hoạch 2016 phụ thuộc vào TPP
Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, KBC xây dựng hai phương án với triển vọng tích cực và khả quan trên cơ sở việc có hay không thông qua Hiệp định TPP.
Với kịch bản tích cực, nếu Quốc hội tất cả các nước đều thông qua hiệp định TPP sớm, đặc biệt là Quốc hội Mỹ thì việc thu hút các nhà đầu tư được hưởng lợi trực tiếp từ TPP sẽ rất có triển vọng. Do đó KBC dự kiến doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 lần lượt là 2,900 tỷ đồng và 850 tỷ đồng, tăng lần lượt 65% và 41% so với kết quả năm 2015.
Với kịch bản khả quan, nếu TPP chậm thông qua thì các nhà đầu tư sẽ không sớm đưa ra các quyết định đầu tư. Do đó, KBC dự kiến doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 lần lượt là 1,900 tỷ đồng và 630 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 5%.
Dự kiến trong năm 2016, KBC sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quế Võ, Quế Võ mở rộng, KCN Tràng Duệ, KCN Tân Phú Trung và giai đoạn 1 KĐT Phúc Ninh./.
|
