|
10 thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam năm 2014
Theo thống kê của Vietstock, năm 2014, gần 100 doanh nghiệp đã tiến hành chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Trong đó, dẫn đầu là đợt IPO của Đạm Cà Mau với giá trị gần 1,580 tỷ đồng.
* Thị trường IPO toàn cầu bùng nổ trong năm 2014
1. Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau
Ngày 12/11/2014, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, PVCFC) tổ chức IPO thành công với 1,178 nhà đầu tư trúng giá tại mức giá bình quân 12,251 đồng/cp.
Cụ thể, gần 129 triệu cp của PVCFC đã được đấu giá hết tại mức giá bình quân 12,251 đồng/cp. Tương ứng tổng giá trị cổ phần bán được là 1,579.8 tỷ đồng, qua đó giúp PVCFC trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong năm 2014.
2. Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)
Mặc dù chỉ 90% số cổ phần đấu giá thành công nhưng Vinatex vẫn thu về hơn 1,200 tỷ đồng và trở thành thương vụ IPO lớn thứ hai trong năm.
Cụ thể, ngày 22/09, Vinatex đã tổ chức đấu giá cổ phần phát hành ra công chúng lần đầu (IPO). Buổi đấu giá có sự tham gia của 87 nhà đầu tư đăng ký đấu giá 110.5 triệu cp, gồm 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 18 cá nhân nước ngoài, 3 tổ chức trong nước và 12 tổ chức nước ngoài. Mức giá bình quân thành công là 11,000 đồng/cp.
3. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)
Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 49 triệu cổ phần vào ngày 14/11. Kết quả 100% lượng cổ phần chào bán được mua hết, tương ứng giá trị 1,093 tỷ đồng, trong đó đã có hai nhà đầu tư đặt mua gần hơn 48.3 triệu cổ phần là Ngân hàng Vietcombank và Techcombank.
Được biết, Vietnam Airlines từng là cổ đông lớn của Techcombank trước khi thực hiện thoái vốn ngoài ngành theo yêu cầu của Nhà nước. Hai bên đã có quan hệ hợp tác trong 15 năm qua và có nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu kinh doanh qua lại.
4. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
Ngày 18/9/2014, hơn 31 triệu cổ phần chào bán của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã trúng thầu với mức giá bình quân 19,330 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị cổ phần bán được hơn 601 tỷ đồng.
Sau khi IPO thành công, SASCO cũng đã tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu tiên để thông qua định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 với lợi nhuận tăng từ 170 tỷ đồng lên gần 188 tỷ đồng. Riêng năm 2014, SASCO ước tổng doanh thu đạt trong năm đạt gần 2,100 tỷ đồng và lãi ròng đạt gần 130 tỷ đồng.
Ngoài ra, góp mặt trong HĐQT của SASCO lần này có bà Lê Hồng Thủy Tiên, vợ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn.
5. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex)
Ngày 25/07/2014, Vocarimex đã đấu giá thành công hết 37.9 triệu cp chào bán công khai lần đầu ra công chúng với giá 13,000 đồng/cp, cao hơn mức 11,300 đồng/cp khởi điểm dự kiến trước đó. Kết quả, đợt đấu giá thu về giá trị gần 509 tỷ đồng, trong đó có 42 cá nhân và 5 tổ chức trúng thầu.
Bên cạnh đó, Vocarimex cũng sẽ có cổ đông chiến lược mới là CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC). Theo đó, KDC được mua 29,232,000 cp, tương ứng 24% vốn điều lệ, giá khởi điểm là 11,300 đồng/cp, giá trị 330.32 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, ngày 11/11, HĐQT KDC đã thống nhất đầu tư nâng mức sở hữu tại Vocarimex lên trên 51% thông qua việc thu mua cổ phần ngoài thị trường.
6. Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex)
Buổi IPO ngày 12/12 của Tổng Công ty Thủy sản (Seaprodex) diễn ra khá chóng vánh khi có 55 nhà đầu tư mua hơn 45 triệu cp với mức giá trúng bình quân đúng bằng giá khởi điểm 10,100 đồng/cp, tương ứng thu về hơn 456 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong đợt IPO, một nhóm cổ thuộc CTCP XNK Tổng hợp Hà Nội - Geleximco đã mua 35% vốn của Seaprodex.
Sau khi cổ phần hóa, với sự tham gia của đối tác bất động sản Geleximco, tổng công ty thủy sản này sẽ đẩy mạnh lĩnh vực nhà đất. Trước mắt là tiếp tục triển khai dự án lớn nhất là tại Đồng Khởi với tổng vốn đầu tư ban đầu là 1,400 tỷ đồng.
7. Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM
Ngày 31/10, VINACHEM đã bán đầu giá thành công 30.2 triệu cổ phần cho 64 nhà đầu tư với mức giá 10,034 đồng/cp, tương ứng giá trị IPO hơn 303 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa, VINACHEM có vốn điều lệ là 1,461 tỷ đồng, tương ứng với hơn 146.1 triệu cổ phần. Lượng đấu giá tương đương 20.7% cổ phần của Công ty.
8. Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long
Ngày 24/3, Tổng công ty xây dựng Thăng Long đã tổ chức bán đấu giá thành công 12.3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó, 53 nhà đầu tư đã trúng giá với giá bình quân 21,007 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị mang về gần 259 tỷ đồng.
9. Công ty TNHH MTV Đầu tư - Phát triển Thể thao Hà Nội
Ngày 22/08, Công ty TNHH MTV Đầu tư - Phát triển Thể thao Hà Nội đấu giá thành công 7,827,800 cổ phần với giá bình quân hơn 31,000 đồng/cp cho 3 nhà đầu tư cá nhân (số lượng cổ phần NĐT nước ngoài trúng giá là 3.86 triệu cổ phần), tương ứng tổng giá trị 244.5 tỷ đồng.
10. Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng
Ngày 14/05, Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng chỉ đấu giá thành công 17.6 triệu cổ phần trong số 37.6 triệu cp đưa ra đấu giá. Với giá bình quân hơn 13,507 đồng/cp, giá trị thương vụ IPO này đạt 238.7 tỷ đồng.
Sanh Tín
|
