|
NVT: Đổi phát hành 40 triệu USD trái phiếu sang 230 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền để cơ cấu nợ
ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/08 của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) đã thông qua phương án phát hành tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền thay cho nội dung phát hành tối đa 40 triệu USD trái phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.
Trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Số lượng chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu là 23,000 chứng quyền, nghĩa là với mỗi trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được một chứng quyền.
Với mỗi chứng quyền, người sở hữu được mua 415 cổ phần phổ thông của tổ chức phát hành; số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền tối đa là 9,545,000 cp.
Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền là 7,500 đồng/cp. Giá mua này sẽ được điều chỉnh nếu công ty tách gộp cổ phần phổ thông, phát hành cổ phần từ vốn chủ sở hữu hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu, tiền mặt hoặc tài sản khác...
Trái phiếu và chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng.
Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư trong nước bao gồm các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân khác với tổng số không quá 20 nhà đầu tư. Ví dụ như: Techcombank, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCS), Quản lý quỹ Kỹ Thương; các tổ chức tín dụng thường xuyên đầu tư mua trái phiếu như BIDV, Eximbank, TienPhongBank...
NVT phát hành trái phiếu này nhằm cơ cấu lại nợ (gồm cả nợ do công ty nhận chuyển giao của công ty con), và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động; và/hoặc đầu tư vào dự án điểm du lịch sinh thái Six Senses Sài Gòn River thông qua việc góp vốn điều lệ của Công ty TNHH Hai Dung hoặc hợp tác kinh doanh cùng với Hai Dung hoặc thông qua các phương thức khác phù hợp với quy định.
Theo đó, danh sách tài sản đảm bảo gồm:
- 100% phần vốn góp trong Công ty Hai Dung (trong đó, 90% vốn thuộc NVT, 5% của Chủ tịch Lê Xuân Hải và 5% thuộc về TGĐ Hoàng Anh Dũng).
- Tài sản và quyền tài sản phát sinh từ dự án Six Senses Sài Gòn River tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- 51% cổ phần (tương ứng 4.59 triệu cp) của NVT nắm trong CTCP Du lịch Hồng Hải.
- Các tài sản khác theo quyết định của HĐQT dựa trên tình hình phát hành trái phiếu thực tế.
Giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu bằng 120 tổng mệnh giá trái phiếu phát hành.
NVT cam kết luôn duy trì thặng dư vốn cổ phần ở mức tối thiểu là 24.45 tỷ đồng và chỉ sử dụng thặng dư vốn này để bù đắp cho phần vốn điều lệ khi tăng thực hiện chứng quyền do phát hành cổ phần thấp hơn mệnh giá.
Đại hội cũng chấp thuận nhận chuyển giao nghĩa vụ nợ của Công ty Hai Dung đối với Techcombank. Đồng thời NVT quyết định bán Hai Dung do công ty sở hữu 90% vốn góp nếu có đối tác mua phù hợp. Việc chuyển nhượng có thể được thực hiện dưới hình thức bán tài sản, bán phần vốn góp, chuyển giao dự án hoặc theo hình thức phù hợp khác.
|
Tại thời điểm cuối quý 1/2014, NVT đang có lỗ lũy kế gần 82 tỷ đồng. Vay nợ ngắn và dài hạn lần lượt là 165 tỷ đồng và 71 tỷ đồng, đều nhích nhẹ so với đầu kỳ. NVT có 2 công ty con là Hai Dung và Hồng Hải. Tại thời điểm cuối năm 2013, NVT đang vay dài hạn 163 tỷ đồng trong đó chủ yếu là từ Techcombank.
Công ty Hai Dung được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 110 tỷ đồng, hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, đầu tư khu du lịch sinh thái và kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Hai Dung là chủ đầu tư dự án Six Senses Sài Gòn River, dự án khởi công từ tháng 9/2008 với tổng mức đầu tư 38 triệu USD và dự kiến hoàn thành năm 2011. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối quý 2/2014 thì chi phí xây dựng dự án này đang ở mức 330 tỷ đồng.
CTCP Du lịch Hồng Hải thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh khu du lịch sinh thái, dịch vụ ăn uống và lữ hành. Hiện NVT nắm 51% vốn tại công ty này.
Một số chỉ tiêu tài chính của NVT qua các quý gần nhất
|
|
Thanh Nụ
|
