SII: Huy động hơn 400 tỷ đồng từ phát hành cho Manila Water

Sáng ngày 19/08, CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với công ty Manila Water thuộc Tập đoàn Ayala corporation của Philippines, tổng giá trị hợp đồng là hơn 400 tỷ đồng.

Lễ ký kết hợp đồng phát hành cổ phần riêng lẻ giữa SII và Manila Water

Việc phát hành 18.37 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại cũng vừa được cổ đông SII thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra cuối tuần trước. Qua đợt phát hành này vốn của SII sẽ được nâng lên 583.7 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn sẽ thay đổi như sau: CII giảm tỷ lệ sở hữu xuống 35%, cổ đông nước ngoài Manila Water nâng sở hữu lên 30.5% vốn, cổ đông lớn thứ ba là CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành cũng giảm tỷ lệ xuống 6.9%.

Được biết gần đây, để tăng khả năng kiểm soát và chống pha loãng khi đợt phát hành riêng lẻ trên tiến hành, CII đã đăng ký chào mua công khai 5.4 triệu cổ phần cổ phiếu SII với giá chào mua 15,800 đồng.

Một điều khá thú vị khác, Manila Water không phải là một tổ chức xa lạ. Đây là công ty trực thuộc Tập đoàn Ayala, đơn vị hiện đang nắm giữ 10% vốn CII thông qua công ty con VIP Infrastructure.

Manila Water đã có 15 kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng nước tại Philippines và cũng có trải nghiệm thực tế trong vận hành các dự án trong ngành Hạ tầng nước tại Việt Nam. Ban lãnh đạo SII khá kỳ vọng vào điều này bởi công ty mới chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực nước từ cuối năm 2012.

Nguồn vốn huy động qua đợt chào bán này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án như nhà máy nước Sài Gòn Dankia, nhà máy nước Sài Gòn Pleiku, nhà máy nước Du Long và một số nhà máy xử lý nước thải tại TPHCM. Ngoài ra, SII cũng sẽ đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo dưỡng và vận hành, dịch vụ kỹ thuật công nghệ trong ngành nước.

Cũng tại Đại hội thường niên, hai đại diện của công ty Manila Water đã được bầu bổ sung vào HĐQT của SII là ông Luis Juan B. Oreta và ông Virgilio Cervantes Riverta, JR.

Mỹ Hà

infonet

>   Thâu tóm DN: Không phải nhiều tiền muốn là được (17/08/2013)

>   CTG được tăng vốn lên 37,234 tỷ đồng (16/08/2013)

>   Thiết bị điện Đông Anh chào bán 3.4 triệu cp với giá 14,000 đồng/cp (15/08/2013)

>   DXG sẽ phát hành 300,000 cp ESOP (15/08/2013)

>   Gentraco phát hành hơn 800,000 cp trả cổ tức (15/08/2013)

>   HDO: Phát hành cổ phiếu ra công chúng (14/08/2013)

>   M&A công ty chứng khoán: Nhiều thách thức (14/08/2013)

>   DHM: 20/08 GDKHQ mua 8 triệu cp giá 10,000 đồng/cp (14/08/2013)

>   HCM: Cuối quý 3 sẽ phát hành 25 triệu cp để tăng vốn (13/08/2013)

>   VSC sẽ mua 37% vốn Cảng Đà Nẵng giá 11,000 đồng/cp (13/08/2013)