DAG phát hành 53.5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

ĐHĐCĐ CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược với tổng giá trị 53.5 tỷ đồng.

Cụ thể, DAG sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn 3 năm và lãi suất thấp hơn 3% so với lãi suất cơ bản của NHNN quy định và tối thiểu là 3%. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá 13,500 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến thời gian phát hành khoảng quý 4/2012.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ sử dụng để đầu tư năng lực sản xuất sản phẩm thanh Profile lên ít nhất 2 lần khả năng hiện có. Đây là một trong ba sản phẩm sản xuất ra của "Dự án mở rộng năng lực và đầu tư mới nhà máy sản xuất của DAG tại Khu Công nghiệp Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam".

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2012, DAG thu về khoản lãi ròng đạt 18.4 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1,475 đồng.

Minh Hằng (Vietstock)

FFN

>   SBS: Lật lại nghi vấn phát hành 800 tỷ trái phiếu chuyển đổi (22/11/2012)

>   Trái phiếu doanh nghiệp rất cần tổ chức định mức tín nhiệm (22/11/2012)

>   REE: Tháng 11/2012 sẽ ký kết phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác ngoại (15/11/2012)

>   TV4: 24/11 chuyển đổi trái phiếu đợt 1 (02/11/2012)

>   Ngân hàng Việt Á được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 (18/11/2009)

>   “Chết đứng” trái phiếu VEC (23/10/2012)

>   TDH: Tạm ngừng giao dịch trái phiếu (17/10/2012)

>   6 đại gia “tranh mua” 350 tỷ đồng trái phiếu của VNE (09/10/2012)

>   FBA phát hành 600,000 trái phiếu chuyển đổi (07/10/2012)

>   CTCP Âu Lạc phát hành 73,000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng (07/10/2012)