|
VIC: Niêm yết thành công thêm 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi tại Singapore
Phần trái phiếu chuyển đổi quốc tế bổ sung do Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) phát hành với tổng giá trị 115 triệu USD đã được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao địch Chứng khoán Singapore (SGX-ST) từ ngày 06/07.
Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế phát hành vào ngày 03/04/2012, tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị lên đến 300 triệu USD.
Cụ thể, vào ngày 03/04, VIC đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần 1 của năm 2012 với tổng giá trị 185 triệu USD. Đến ngày 27/6, Tập đoàn này tiếp tục phát hành bổ sung thành công 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.
Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88,000 đồng/cổ phiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112,200 đồng/cổ phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu. Nguyên nhân do công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6/2012 với tỷ lệ 27.5%.
Minh Hằng (Vietstock)
FFN
HOSE
|
