|
TMS: Phát hành tối đa 1 triệu trái phiếu chuyển đổi thay vì 4 triệu cp HĐQT CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TPHCM (HOSE: TMS) thống nhất hủy phương án phát hành 4 triệu cổ phiếu, thay vào đó là phát hành 1 triệu trái phiếu chuyển đổi. Theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua, công ty sẽ phát hành 4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm có nguồn vốn đầu tư xây kho và thiết bị trong khu CNC, Q9, TPHCM. Giá phát hành không thấp hơn 12,500 đồng/cp. Đến ngày 20/04/2012, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh phương án phát hành để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua. Theo đó, TMS vẫn phát hành 4 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 70% giá thị trường 5 phiên liên tiếp tại thời điểm phát hành. Mục đích của việc phát hành là nhằm có nguồn vốn đầu tư phát triển và tái cơ cấu vốn vay. Nay do tình hình kinh tế, tài chính có nhiều biến động, lãi suất cho vay của ngân hàng giảm, tình hình huy động vốn từ thị trường chứng khoán khó khăn, HĐQT công ty thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu nêu trên. Thay vào đó, HĐQT có kế hoạch phát hành tối đa 1 triệu trái phiếu chuyển đổi với giá 100,000 đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị phát hành là 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, với lãi suất tối đa 15%/năm. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng. Vốn thu từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu dộng, vốn đầu tư và tái cơ cấu nguồn vốn của công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thống nhất phương án chuyển đổỉ Đợt 2 - Trái phiếu chuyển đổỉ đã phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010. Theo đó, ngày 04/06 công ty tiến hành chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi. Thời gian đăng ký chuyển đổi là từ ngày 05 - 11/06/2012. Ngày chuyển đổi vào 14/06. Trường hợp trái chủ đăng ký không chuyển đổi sẽ được công ty thanh toán tiền gốc trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 05 ngày kể từ ngày trái phiếu đáo hạn. Lãi suất định kỳ 8%/năm Giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi là 17,312 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi tối đa dự kiến 3,884,588 cổ phiếu. Như Ý (Vietstock) FFN
|
