|
REE dự kiến phát hành trên 557 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Ngày 30/03, HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành 557,846 trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược, với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị trên 557 tỷ đồng.
Trái phiếu được phát hành bằng mệnh giá với kỳ hạn tối thiểu 3 năm kể từ ngày phát hành. Dự kiến mức lãi suất trái phiếu cố định 6%/năm. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 2/2012
Giá chuyển đổi sẽ giao cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn thị giá cổ phiếu REE tại thời điểm phát hành. REE dự kiến số cổ phiếu sau chuyển đổi trái phiếu là 25,356,615cp, nếu trái chủ chuyển đổi hết.
Mục đích sử dụng vốn phát hành trái phiếu nhằm đầu tư vào các ngành cở sở hạ tầng chiến lược trong lĩnh vực điện, nước và phát triển các dự án bất động sản.
Dự kiến sau khi toàn bộ trái phiếu được chuyển đổi, vốn điều lệ của REE sẽ tăng từ 2,446 tỷ đồng lên 2,700 tỷ đồng.
Ngoài ra, đại hội cũng sẽ bàn về việc giao cho HĐQT đề nghị UBCK điều chỉnh room cho nhà đầu tư nước ngoài của cổ phiếu REE từ 49% xuống 39% sau khi kết thúc đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Với mức lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 513.6 tỷ đồng, REE dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% vào ngày 06/04.
REE sẽ tiến hành Đại hội lúc 13h ngày 30/03 tại Hội trường tòa nhà e.town - số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TPHCM.
Minh An (Vietstock)
finfonet
|
