IPA Group phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(Vietstock) - HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (IPA Group) thống nhất sẽ phát hành 2 triệu trái phiếu chuyển đổi với giá phát hành 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị đợt phát hành là 200 tỷ đồng.

Theo dự kiến, công ty sẽ phát hành số trái phiếu trên trước 30/12/2011. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 2 tháng kể từ ngày phát hành. Đối tượng phát hành gồm các nhà đầu tư: là cổ đông lớn của công ty; là doanh nghiệp lớn có uy tín hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khai khoáng, luyện kim, tài chính ngân hàng; hoặc chủ nợ của công ty có số tiền cho công ty vay từ 10 tỷ đồng trở lên.

Trái phiếu có lãi suất cố định 18%/năm. Lãi trái phiếu được trả sau vào ngày đáo hạn của trái phiếu.

Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu với tỷ lệ 1:10 với kỳ hạn chuyển đổi là 1 năm.

Mức giá chuyển đổi sẽ được tính toán cụ thể (không thấp hơn 10,000 đồng/cp) và thông báo cho trái chủ trước ngày trái phiếu đáo hạn ít nhất 10 ngày.

Trái chủ có toàn quyền quyết định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc từ chối chuyển đổi hoặc chỉ chuyển đổi một phần giá trị trái phiếu sang cổ phiếu.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này là nhằm huy động vốn cho các dự án công ty đang đầu tư.

Như Ý

>   Vietinbank được phát hành 500 triệu đô la trái phiếu quốc tế (30/11/2011)

>   TV4 phát hành thành công 51 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (30/11/2011)

>   TV4: Bán 205,320 trái phiếu chuyển đổi cho EVN (29/11/2011)

>   CNT nộp hồ sơ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu (29/11/2011)

>   HQC đính chính thông tin giá chuyển đổi trái phiếu (24/11/2011)

>   HQC sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu cho dự án Sovrano Plaza (22/11/2011)

>   HPR sẽ huy động 50 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (15/11/2011)

>   HDC nộp hồ sơ phát hành trái phiếu huy động 200 tỷ đồng (15/11/2011)

>   HDC phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu kèm ưu đãi mua nhà, đất (14/11/2011)

>   NST đã phát hành 428,887 trái phiếu chuyển đổi, đạt 74.6% (11/11/2011)