|
10 quỹ tương hỗ tốt nhất năm 2011
2011 - Một năm khá chật vật đối với các quỹ tương hỗ
(Vietstock) – Do sự biến động của thị trường, các thông tin xấu từ châu Âu hoặc đơn giản là khả năng đầu tư yếu kém mà 2011 đã trở thành một năm rất khó khăn đối với các công ty quản lý quỹ tương hỗ.
* 10 quỹ tương hỗ tệ nhất năm 2011
Trong năm 2010, hầu như tất cả các quỹ tương hỗ cổ phiếu chuyên nghiệp đều đạt được lợi nhuận và một quỹ bình thường cũng dễ dàng đạt được mức tăng trưởng cao hơn so với các chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, bức tranh năm nay lại khá đối lập khi có tới hơn 2/3 quỹ tương hỗ cổ phiếu thua lỗ
Bloomberg Rankings đã phân tích hoạt động của hơn 500 quỹ tương hỗ cổ phiếu tại Mỹ và đưa ra danh sách 10 quỹ tốt nhất và 10 quỹ tệ nhất của năm 2011. Trong hơn 500 quỹ trên, không có các quỹ ngành hoặc quỹ chỉ số cũng như các quỹ có tài sản dưới 250 triệu USD hoặc vốn đầu tư tối thiểu ban đầu ít nhất là 100,000 USD. Tất cả số liệu về hoạt động của các quỹ là từ đầu năm 2011 đến ngày 02/12.
Sau đây là danh sách 10 quỹ tương hỗ cổ phiếu tốt nhất trong năm qua:
1. Sequoia
Giám đốc quản lý quỹ: Bob Goldfarb và David Poppe
Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 12.1%
Tài sản: 4.7 tỷ USD
3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Valeant Pharmaceutical, +63.3%
- Berkshire Hathaway Inc, -3.3%
- TJX Companies, +42%
2. Delaware SMID Cap Growth
• Giám đốc quản lý quỹ: Christopher Bonavico và Ken Broad
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 11.9%
• Tài sản: 1.1 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Weight Watchers International, +66.1%
- Perrigo Company, +56.8%
- SBA Communications, +0.98%
3. Delaware Select Growth
• Giám đốc quản lý quỹ: Jeffrey Van Harte
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 10.5%
• Tài sản: 518 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Apple, +21%
- MasterCard, +69%
- Apollo Group, +26%
4. Wells Fargo Advantage Growth
• Giám đốc quản lý quỹ: Thomas Ognar, Joseph Eberhardy và Bruce Olson
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 10.4%
• Tài sản: 7.3 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Apple, +21%
- Whole Foods Market, +36%
- Cognizant Technology Solutions, -6.5%
5. Artisan Small Cap
• Giám đốc quản lý quỹ: Craigh Cepukenas, Vàrew Stephens, James Hamel và team
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 10.2%
• Tài sản: 325.5 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/11 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Cepheid, +52%
- LKQ Corporation, +32%
- HMS Holdings, +39%
6. Federated Strategic Value Dividend
• Giám đốc quản lý quỹ: Walter Bean và Daniel Peris
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 10.1%
• Tài sản: 4.9 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Verizon Communications, +12%
- AT&T, +4.4%
- Bristol-Myers Squibb, +30%
7. Invesco Small Companies
• Giám đốc quản lý quỹ: Robert Mikalachki, Virginia Au và Jason Whiting
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 7.9%
• Tài sản: 844 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- International Rectifier, -29%
- Brightpoint, +15%
- Alliance Data Systems, +48%
8. Putnam Equity Spectrum
• Giám đốc quản lý quỹ: David Glancy
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 7.8%
• Tài sản: 325 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- DISH Network, +44%
- EchoStar Corporation, -7.6%
- Cubist Pharmaceuticals, +78%
9. SunAmerica Focused Dividend Strategy Portfolio
• Giám đốc quản lý quỹ: Brendan Voege
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 7.6%
• Tài sản: 1.1 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Lorillard, +41%
- Bristol-Myers Squibb, +30%
- H&R Block, +30%
10. Value Line Emerging Opportunities
• Giám đốc quản lý quỹ: Stephen Grant
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: 7.2%
• Tài sản: 270.9 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Alexion Pharmaceuticals, +66%
- Waste Connections, +20%
- Ansys, +16%
Phạm Thị Phước (Theo Bloomberg)
|
