|
10 quỹ tương hỗ tệ nhất năm 2011
(Vietstock) – Trong năm 2011, hầu hết các công ty quản lý quỹ năng động đều có kết quả hoạt động kém hơn so với các quỹ chỉ số chứng khoán chi phí thấp.
Trung bình một quỹ năng động lỗ 2.4% trong năm 2011 tính đến ngày 02/12 trong khi chỉ số S&P 500 có mức sinh lời khoảng 1%. Được biết trong năm 2010, mức sinh lời trung bình của một quỹ là 19%, cao hơn 4% so với mức sinh lời của S&P 500.
* 10 quỹ tương hỗ tốt nhất năm 2011
Do đó, các quỹ có kết quả hoạt động tồi tệ nhất trong năm nay mang tính đặc trưng ngành cao hơn so với các quỹ tốt nhất. Trên thực tế, danh sách 10 quỹ tồi tệ nhất trong năm của Bloomberg Ranking có cả hai nhà quản lý quỹ nổi tiếng nhất trên thế giới là Bruce Berkowitz của Fairholme và G. Kenneth Heebner của CGM.
Sau đây là danh sách 10 quỹ tồi tệ nhất trong năm qua:
1. Fairholme
• Giám đốc quản lý quỹ: Bruce Berkowitz
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -29.2%
• Tài sản: 8.1 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 31/08 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- American International Group, -52%
- AIA Group, +9.6%
- Sears Holdings Corp., -21%
2. CGM Focus
• Giám đốc quản lý quỹ: G. Kenneth Heebner
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -23.7%
• Tài sản: 3 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/06 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Priceline.com, +22%
- Herbalife Ltd., +66%
- National Oilwell Varco, +6.3%
3. Legg Mason Capital Management Special Investment Trust
• Giám đốc quản lý quỹ: Sam Peters
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -17.7%
• Tài sản: 766.5 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- KKR Financial, -8.4%
- United Continental, -19%
- Assured Guaranty Ltd., -36%
4. Royce Opportunity
• Giám đốc quản lý quỹ: Boniface Zaino và Bill Hench
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -14.5%
• Tài sản: 1.6 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Kaiser Aluminum Corp., -6.4%
- OM Group, -41%
- Hexcel Corp., +34%
5. Hartford Capital Appreciation
• Giám đốc quản lý quỹ: Saul Pannell và Frank Catrickes
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -14.3%
• Tài sản: 12.7 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 31/10 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Ford Motor Co., -35%
- JPMorgan Chase & Co., -22%
- Teva Pharmaceutical Industries, -22%
6. Brvàywine
• Giám đốc quản lý quỹ: William D'Alonzo, John Ragard và Scott Gates
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -14.12%
• Tài sản: 1.3 tỷ USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Apple, +21%
- VeriFone Systems, +12%
- EBay, +6.4%
7. CRM Small Cap Value
• Giám đốc quản lý quỹ: Kevin Chin, Michael Caputo và Brian Harvey
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -14.11%
• Tài sản: 685 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Conmed Corp., -2.0%
- BioMarin Pharmaceutical, +28%
- The Cooper Cos., +6.5%
8. Perritt MicroCap Opportunities
• Giám đốc quản lý quỹ: Michael Corbett
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -13.7%
• Tài sản: 337.5 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Bioscrip, +14%
- GP Strategies, +27%
- Clicksoftware Tech LTC, +22%
9. Parnassus SmallCap
• Giám đốc quản lý quỹ: Jerome Dodson và Ryan Wilsey
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -13.2%
• Tài sản: 663 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 31/10 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Finisar Corp., -44%
- VCA Antech, -15%
- Teleflex, +13.5%
10. Vanguard Capital Value
• Giám đốc quản lý quỹ: Peter Higgins và David Palmer
• Tổng mức sinh lời trong năm 2011: -13.1%
• Tài sản: 662 triệu USD
• 3 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến ngày 30/09 và tổng mức sinh lời trong năm 2011:
- Wells Fargo & Co., -14%
- Bank of America Corp., -58%
- Merck & Co., +1.9%
Phạm Thị Phước (Theo Bloomberg)
|
