HSBC và Barclays tư vấn phát hành trái phiếu quốc tế cho CTG

(Vietstock) - HSBC và Barclays sẽ tư vấn cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (HOSE: CTG) về kế hoạch bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, ông Lê Đức Thọ - Phó Tổng giám đốc CTG cho biết.

* CTG mở thầu dự án phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ

* VIC: Phát hành 7.15 triệu cp cho Credit Suisse, giá 144,341 đồng/cp

Theo ông Thọ, hai ngân hàng này cũng sẽ chuẩn bị bán trái phiếu cho CTG, ngân hàng niêm yết lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Ông Alan Pham, chuyên gia kinh tế trưởng của VinaCapital cho rằng: “CTG đã lựa chọn rất kỹ các nhà tư vấn”. Theo ông, HSBC có nhiều kinh nghiệm và mạng lưới phân phối trên toàn cầu, nên có thể giúp CTG đạt được “xếp hạng tốt”.

Theo số liệu của Bloomberg, đây sẽ là đợt chào bán trái phiếu quốc tế bằng đồng USD thứ 2 của một doanh nghiệp Việt Nam trong năm nay sau khi CTCP Vincom (HNX: VIC) bán 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với lợi suất 6% vào tháng 7 vừa qua.

Phạm Thị Phước (Theo Bloomberg)

>   SeASecurities phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu (08/09/2011)

>   HBB nộp hồ sơ phát hành 9.6 triệu trái phiếu chuyển đổi (05/09/2011)

>   VMD sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 22% (05/09/2011)

>   07/09, TV4 chốt quyền mua nửa triệu trái phiếu chuyển đổi (01/09/2011)

>   CTG mở thầu dự án phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ (29/08/2011)

>   HCM phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu (24/08/2011)

>   HCM phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (19/08/2011)

>   Caseamex chỉ phân phối được 15% trái phiếu chuyển đổi (18/08/2011)

>   CNT sẽ phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu (15/08/2011)

>   NST được chào bán 575,000 trái phiếu chuyển đổi (10/08/2011)