HCM phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

(Vietstock) - HĐQT CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) công bố phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

Theo đó, HCM dự kiến phát hành 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu trong tháng 8/2011. Giá bán dự kiến bằng mệnh giá.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất cố định với mức 14%/năm cho năm đầu tiên, từ năm thứ hai trở đi áp dụng lãi suất thả nổi bằng với lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm trong lần phát hành gần nhất trước ngày trả trái tức + 2.0%/năm. Tiền lãi trả sau và được thanh toán hàng năm.

Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và không được niêm yết ở bất kỳ thị trường nào. Kể từ ngày phát hành trở đi, trái phiếu sẽ được HCM mua lại một phần hoặc toàn bộ vào bất cứ lúc nào cho dù chưa đáo hạn.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

Như Ý

>   Caseamex chỉ phân phối được 15% trái phiếu chuyển đổi (18/08/2011)

>   CNT sẽ phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu (15/08/2011)

>   NST được chào bán 575,000 trái phiếu chuyển đổi (10/08/2011)

>   VIX phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu cho 4 ngân hàng (28/07/2011)

>   CLG sắp phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (04/07/2011)

>   Quê hương – Liberty chuyển đổi trước hạn 1.19 triệu trái phiếu thành cổ phiếu (01/07/2011)

>   BT6 sắp phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu  (01/07/2011)

>   MCG chuyển đổi trái phiếu lần 2 đạt 97% (27/06/2011)

>   Caseamex: Phát hành 36 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (22/06/2011)

>   Quê hương Liberty lấy ý kiến chuyển đổi trái phiếu trước hạn (07/06/2011)