CLG sắp phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(Vietstock) – CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (HOSE: CLG) thông báo sẽ phát hành 1 triệu trái phiếu chuyển đổi, trị giá 100 tỷ đồng cho dưới 100 nhà đầu tư để huy động vốn cho các dự án.

Cụ thể, trái phiếu được phát hành bằng với mệnh giá là 100,000 đồng/trái phiếu theo hình thức ghi danh cho dưới 100 nhà đầu tư. Tổ chức tư vấn là CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm và lãi suất 12%/năm được chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành theo tỷ lệ là giá bình quân cổ phiếu CLG của 10 phiên gần nhất trước ngày thực hiện phát hành trái phiếu với mức chiết khấu 30% nhưng không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để tái cấu trúc nguồn vốn, thực hiện các dự án đầu tư như Blue Sapphire resort, Blue Sapphire Tower Vũng Tàu… bổ sung vốn lưu động, cơ cấu nợ vay và nâng cao năng lực tài chính công ty.

Viết Vinh

>   Quê hương – Liberty chuyển đổi trước hạn 1.19 triệu trái phiếu thành cổ phiếu (01/07/2011)

>   BT6 sắp phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu  (01/07/2011)

>   MCG chuyển đổi trái phiếu lần 2 đạt 97% (27/06/2011)

>   Caseamex: Phát hành 36 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (22/06/2011)

>   Quê hương Liberty lấy ý kiến chuyển đổi trái phiếu trước hạn (07/06/2011)

>   HAG gia hạn trái phiếu chuyển đổi lên 3 năm (30/05/2011)

>   HBB nộp hồ sơ phát hành 9.6 triệu trái phiếu chuyển đổi (26/05/2011)

>   HUT thu về 140 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu (24/05/2011)

>   SBS phát hành thành công 185 tỷ đồng trái phiếu (19/05/2011)

>   HAG sẽ niêm yết 90 triệu USD trái phiếu ở Singapore (17/05/2011)