HAG sẽ niêm yết 90 triệu USD trái phiếu ở Singapore

(Vietstock) – CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa chính thức xác nhận việc chốt giá thành công cho đợt chào bán trái phiếu quốc tế đầu tiên của Công ty vào ngày 11/05 với tổng mệnh giá 90 triệu USD và lợi suất cao ra quốc tế.

Trái phiếu doanh nghiệp của HAG được Standard & Poor’s xếp hạng B (triển vọng tích cực), và Fitch xếp hạng B (triển vọng ổn định) và được huy động với trái suất hàng năm là 9.875%. Lượng trái phiếu này, với kỳ hạn là 5 năm và đơn vị phát hành có thể mua lại sau ba năm, hiện đang được bán theo Quy chế S (Quy chế chào bán chứng khoán ngoài Hoa Kỳ) và dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

HAG dự định sử dụng số tiền ròng thu được từ việc phát hành trái phiếu này để đầu tư vào ngành thủy điện, cao su và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Phát biểu về sự kiện này, Chủ tịch HAG, ông Đoàn Nguyên Đức, nói: “HAG rất vui khi được là công ty Việt Nam đầu tiên tiếp cận thành công với các thị trường vốn nợ quốc tế qua đợt giao dịch mang tính chất khai cuộc này. Chúng tôi luôn hướng đến phát triển mối quan hệ lâu dài, tích cực với cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế”.

Viết Vinh

>   SHB đã chuyển đổi 13.18 triệu trái phiếu chuyển đổi (17/05/2011)

>   NST phát hành 575,000 trái phiếu chuyển đổi (13/05/2011)

>   HAG huy động thành công 90 triệu USD trái phiếu quốc tế (13/05/2011)

>   HUT: Sửa đổi phương án chuyển đổi trái phiếu HUT-CB2010 (11/05/2011)

>   HCM_0107: Ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu (11/05/2011)

>   HCM phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu (10/05/2011)

>   NĐT không rút được gốc trái phiếu SHB, vì sao? (09/05/2011)

>   CII thu ròng 40 triệu USD từ trái phiếu chuyển đổi (21/04/2011)

>   HCM phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 17%/năm (18/04/2011)

>   DLG phát hành thành công 213 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (05/04/2011)