HAG huy động thành công 90 triệu USD trái phiếu quốc tế

(Vietstock) - CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam phát hành trái phiếu bằng đồng USD khi huy động được 90 triệu USD vào ngày thứ Tư.

* HAG: Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn ở mức "B" với triển vọng ổn định

* HAG: Nhất trí phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế

Số trái phiếu trên có thời hạn 5 năm và đơn vị phát hành có thể mua lại sau 3 năm (five-year non-call-three), hiện đang được bán theo Quy chế S (Quy chế chào bán chứng khoán ngoài Hoa Kỳ) và dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở GDCK Singapore (SGX).

Lãi suất coupon được cố định ở mức 9.875%/năm. Giá phát hành 96.181 USD với lợi suất trái phiếu (yield) 11%/năm.

Trong hai năm 2014 và 2015, HAG sẽ hoàn trả 20% tiền gốc trái phiếu mỗi năm, và 60% còn lại vào năm 2016 khi đáo hạn.

Credit Suisse là tổ chức bảo lãnh duy nhất.

Yếu tố quan trọng khiến nhà đầu tư hài lòng với thương vụ này là HAG sẽ trả một phần nợ trước khi trái phiếu đáo hạn và kế hoạch trả nợ phù hợp với dòng tiền từ các dự án thủy điện.

Được biết, các nhà đầu tư tham gia mua số trái phiếu này bao gồm các quỹ, ngân hàng và ngân hàng tư nhân. Sáng hôm qua, số trái phiếu này không có giao dịch trên thị trường thứ cấp do một số ít nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ.

Dù quy mô của đợt phát hành là tương đối nhỏ trên thị trường trái phiếu quốc tế nhưng HAG là doanh nghiệp tư nhân nổi trội so với các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam phát hành trái phiếu bằng đồng USD.

Trong khi thị trường trái phiếu G3 tại châu Á đang phục hồi thì việc phát hành trái phiếu bằng USD của Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn sau sự việc Vinashin. Đây là lần đầu tiên (một doanh nghiệp) Việt Nam phát hành thành công trái phiếu sang các thị trường G3 sau khi Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) không thể thanh toán nợ đúng hạn vào cuối năm ngoái. Sau vụ việc Vinashin, nhà đầu tư trở nên nghi ngờ về bất kỳ khoản nợ nào từ các doanh nghiệp quốc doanh tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Được biết, Vinacomin buộc phải hoãn đợt chào bán trái phiếu bằng đồng USD vào tháng 11/2010.

Thương vụ thành công của HAG không chỉ giúp công ty có nguồn vốn mở rộng kinh doanh, mà còn phản ánh thị trường trái phiếu từ Việt Nam có khả năng thanh khoản, mặc dù khá khiêm tốn.

Nhà đầu tư vẫn rất quan tâm đến thị trường Việt Nam vì họ biết rằng một số công ty vẫn có thể phát hành trái phiếu. Tuy vậy, nguồn tin thân cận với thương vụ này cũng cho biết là hơi e ngại sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

Bội Mẫn - Phạm Thị Phước

>   HUT: Sửa đổi phương án chuyển đổi trái phiếu HUT-CB2010 (11/05/2011)

>   HCM_0107: Ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu (11/05/2011)

>   HCM phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu (10/05/2011)

>   NĐT không rút được gốc trái phiếu SHB, vì sao? (09/05/2011)

>   CII thu ròng 40 triệu USD từ trái phiếu chuyển đổi (21/04/2011)

>   HCM phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 17%/năm (18/04/2011)

>   DLG phát hành thành công 213 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (05/04/2011)

>   MPC phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu (04/04/2011)

>   SHB410030: Hủy niêm yết trái phiếu chuyển đổi (01/04/2011)

>   SBS phát hành thành công 130 tỷ đồng trái phiếu (01/04/2011)