|
SBS khuyến nghị mua VNS dưới 3x
(Vietstock) - "Với mức giá đóng cửa ngày 01/11 là 30,000 đồng/cp, VNS đang được giao dịch với mức P/E khoảng 5.1x, khá hấp dẫn để cân nhắc đầu tư khi thị trường điều chỉnh và giá mua từ mức 30,000 đồng/cp trở xuống".
Đó là khuyến nghị của CTCP Chứng Khoán NH Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SBS) về hoạt động kinh doanh năm 2010 và triển vọng 2011 của CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS).
Theo SBS, dự kiến năm 2010, VNS đạt 233 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 175 tỷ đồng sau thuế, nhỉnh hơn so với mục tiêu của HĐQT đề ra và EPS tương ứng 5,923 đồng.
Sang năm 2011, ước tính kết quả hoạt động của VNS đạt khoảng 2,044 tỷ đồng doanh thu, tăng 25.7% so 2010 và 226 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm nhẹ 4.7% do công ty chịu gánh nặng của chi phí lãi vay từ việc mua đầu xe để phát triển mạng lưới hoạt động.
Dựa trên đánh giá trên, SBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VNS với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 25 - 30% sau 6 tháng. Nhà đầu tư nên mua khi thị trường điều chỉnh và giá mua từ 30,000 đồng/cp trở xuống.
* Tải tài liệu: Báo cáo phân tích chi tiết
Thanh Nụ
|
