CK Phượng Hoàng phát hành trái phiếu lần đầu thành công

Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng (PXS) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm với tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng với lãi suất thả nổi cho Ngân hàng TNHH Indovina (IVB).

IVB là  ngân hàng liên doanh đầu tiên của Việt Nam, được thành lập ngày 21/11/1990 theo Giấy phép đầu tư số 135/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp.

IVB có  mạng lưới các điểm giao dịch tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tính đến cuối tháng 3 năm 2010, IVB có 01 hội sở chính, 09 chi nhánh và 12 phòng và 6 điểm giao dịch mà phần lớn đều tập trung ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. IVB cũng có hơn 470 đại lý trên khắp 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Sự thành công của đợt phát hành trái phiếu thành công của IVB là bước ngoặt quan trọng đối với chính sự phát triển của Ngân hàng và là tín hiệu cho thấy thị trường trái phiếu tiền đồng Việt nam đang trở nên khá hấp dẫn đối với các tổ chức tín dụng trong bối cảnh hiện nay” – theo nhận định của Ông Jan Yei Fong – Tổng Giám đốc của IVB.

PXS có  vai trò là tổ chức quản lý chính và dựng sổ duy nhất cho đợt phát hành trái phiếu quan trọng này. Nhân sự kiện này, Ông Hoàng Hùng Việt, Giám đốc khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp của PXS cho hay: “Lợi ích của kênh huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu cho IVB với chiến lược phân phối rộng rãi và đa dạng giúp IVB đa dạng hóa các nhà đầu tư, giảm chi phí huy động vốn, khẳng định vị trí, uy tín và thương hiệu của Ngân hàng trên thị trường vốn và đa dạng hóa các hình thức tiếp cận với một nguồn vốn khác bên cạnh kênh đi vay thông thường.”

Đây là  đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của IVB, với mong muốn tạo ra chuẩn mực và thước đo cho bản thân ngân hàng trên thị trường tài chính Việt Nam cũng như góp phần xây dựng nên mặt bằng chi phí trên thị trường vốn cho các tổ chức tín dụng tại Việt nam.

Thành công của đợt phát hành trái phiếu này cùng với xu hướng huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp  đang tăng lên cho thấy tín hiệu của sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của thị trường vốn Việt Nam.

Thu Hằng

Đầu tư

>   HAG sẽ bán 1,100 tỷ đồng trái phiếu cho Temasek Holdings (21/08/2010)

>   STL lấy ý kiến phát hành trái phiếu (18/08/2010)

>   SHI phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu (17/08/2010)

>   HDBank phát hành thành công 2,300 tỷ đồng trái phiếu (16/08/2010)

>   CCM phát hành 70 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (11/08/2010)

>   DTL đã bán 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (10/08/2010)

>   PPI sẽ phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu huy động vốn (09/08/2010)

>   AAA: Chủ tịch HĐQT mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (06/08/2010)

>   KSD sắp phát hành 63.12 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (03/08/2010)

>   VFC phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (03/08/2010)