|
HAG sẽ bán 1,100 tỷ đồng trái phiếu cho Temasek Holdings
(Vietstock) - Ngày 19/08, HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã thông qua phương án chi tiết việc phát hành 1,100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vừa được ĐHĐCĐ bất thường cách đây không lâu.
Theo đó, toàn bộ 1.1 triệu trái phiếum tương ứng với 1,100 tỷ đồng sẽ được HAG bán cho một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore là Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd.
HĐQT HAG cũng quyết định duy trì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty tối đa là 43.71% từ ngày 19/08 đến ngày chuyển đổi trái phiếu nhằm đảm bảo cho việc chuyển đổi trái phiếu sau khi tới hạn được diễn ra thành công và theo đúng quy định của pháp luật (khối ngoại hiện đang sở hữu 28% vốn cổ phần của HAG).
Mức giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được xác định ở 67,375 đồng/cp. Số trái phiếu trên dự kiến sau khi chuyển đổi xong tương ứng với 16.32 triệu cổ phiếu, tức khoảng 5.58% vốn cổ phần của HAG. HĐQT cũng cho biết, giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh trong trường hợp cổ phiếu bị pha loãng.
Trái phiếu sẽ không chuyển đổi trước thời gian đáo hạn trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu theo yêu cầu của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định tại các văn kiện giao dịch.
Theo kế hoạch, việc chào bán trái phiếu đuộc thực hiện trong năm nay và diễn ra trước thời điểm phát hành riêng lẻ 19 triệu cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược.
Viết Vinh
|
