LCG lấy ý kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, LCG dự kiến hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, trong đó trả cổ tức 50% và chào bán 12.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 với giá 20,000 đồng/cp mà ĐHĐCĐ thường niên 2010 đã thông qua.

Lý do được LCG đưa ra là phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ gây áp lực lợi nhuận và tài chính cho công ty, không thuận lợi duy trì được chỉ số EPS cao và P/E hấp dẫn, cũng như thời gian huy động vốn lâu không đáp ứng được nhu cầu vốn tại thời điểm LCG cần. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu và quyền lợi cho các cổ đông.

Để thay cho việc phát hành cổ phiếu, HĐQT xin cổ đông cho phép chào bán 300,000 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá cho cổ đông chủ chốt tương ứng với 15 tỷ đồng, và các đối tượng khác là 285 tỷ đồng (không quá 100 nhà đầu tư) vào quý 3 tới.

Trái phiếu có thời hạn tối đa 12 tháng với lãi suất định kỳ 5%/năm và giá chuyển đổi không quá 50% giá thị trường cho đối tượng là cán bộ chủ chốt. Chiết khấu không quá 20% giá thị trường cho đối tượng khác;

Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi là theo bình quân giá cố phiếu LCG đóng cửa 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu.

Theo LCG, mục đích của đợt chào bán này nhằm huy động vốn tái cấu trúc nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và huy động vốn triển khai các dự án trọng điểm trong năm 2010 như: Dự án Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội (100 tỷ đồng). Ngoài ra còn để nộp Ngân sách nhà nước; góp vốn vào Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông để xây nhà máy cồn nhiên liệu sinh học tại Bình Phước (50 tỷ đồng); dự án khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng (50 tỷ đồng); nhận chuyển nhượng một phần diện tích đất trong dự án tại Phường Bình An, Q.2, TPHCM để thực hiện đầu tư xây dựng 2 block chung cư (100 tỷ đồng).

Thanh Nụ

>   SHI phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu (10/06/2010)

>   REE được phát hành trên 810 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (08/06/2010)

>   TDH phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi từ 01/07 (04/06/2010)

>   MCG chuyển đổi 20% trái phiếu thành cổ phiếu tỷ lệ 1:10 (03/06/2010)

>   Thép Bắc Việt sẽ phát hành 75 - 85 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (03/06/2010)

>   OCB phát hành 1.000 tỉ đồng kỳ phiếu (03/06/2010)

>   Quê hương Liberty phát hành 1,19 triệu trái phiếu chuyển đổi (28/05/2010)

>   VietinBank được ủy quyền vốn trái phiếu quốc tế (26/05/2010)

>   TMS sắp nhận đăng ký mua 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (26/05/2010)

>   VCG phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu (26/05/2010)