|
TDH phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi từ 01/07
(Vietstock) - HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) vừa thông qua phương án phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 600 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án bất động sản cao cấp.
Theo đó, dự kiến từ ngày 01/07 đến 30/09, TDH sẽ phát hành 3,787,500 trái phiếu đợt 1 cho cổ đông sở hữu cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ 378.75 tỷ đồng; đợt 2 phát hành 2,212,500 trái phiếu cho các nhà đầu tư lớn. Giá phát hành của 2 đợt bằng mệnh giá trái phiếu 100,000 đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất định kỳ 7%/năm tính theo hình thức lãi suất cố định. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu vào cuối kỳ và ngày đáo hạn dự kiến tròn 3 năm kể từ ngày phát hành.
TDH cho biết, đợt 1 giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển bằng 60% giá thị trường bình quân 10 phiên gần nhất trước thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng. Còn đợt 2, giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi không thấp hơn 130% giá chuyển đổi đợt 1 và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.
Công ty cũng lưu ý, cổ đông là cá nhân được mua tối thiểu 1,000 trái phiếu và tổ chức là 10,000 trái phiếu. Đối với cổ đông nước ngoài khống chế tỷ lệ sở hữu không vượt quá 49% tổng số trái phiếu phát hành.
Thông qua nguồn vốn từ đợt phát hành, TDH đầu tư vào các dự án như: Khu tái định cư Bình Khánh và căn hộ cao cấp Cantavil Thủ Thiêm (200 tỷ đồng); dự án chung cư TDH Phước Long, TDH Phước Bình, chung cư Phúc Thịnh Đức, dự án phức hợp tại số 378 phố Minh Khai (Hà Nội) đều ở mức 100 tỷ đồng.
Thanh Nụ
|
