|
Đối tác nước ngoài muốn mua 20-25 triệu USD trái phiếu CII
(Vietstock) - Theo thông tin công bố từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII), một đối tác nước ngoài đã gửi bản đề nghị đầu tư vào trái phiếu chuyển đối của CII với tổng vốn đầu tư từ 20 đến 25 triệu USD.
Hội đồng quản trị CII cho biết, do một số lý do nên chưa thể cung cấp tên chính thức của đối tác nước ngoài này cho các cổ đông. Nhưng theo nguồn tin ban đầu, đây là một trong số các tổ chức đầu tư tài chính lớn trên thế giới với vốn chủ sở hữu trên 60 tỷ USD, tổng giá trị tài sản trên 750 tỷ USD với quy mô 30,000 nhân viên.
| Cùng ngày, Hội đồng quản trị của CII cũng đã có thông báo chính thức về việc tạm thời chưa xác định thời gian cụ thể cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1,003 tỷ đồng. Được biết, vào ngày 11/06, Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định cấp giấy chứng nhận chào bán 25,027,000 cp để tăng vốn lên 1,003 tỷ đồng |
Theo đó, phía đối tác nước ngoài này đề nghị sẽ đầu tư vào CII theo hình thức trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành. Giá cổ phiếu được tính để chuyển đổi từ trái phiếu là 43,500 đồng/cp tương đương với khoảng 10 triệu cp CII (nếu thực hiện chuyển đổi) và lãi suất trái phiếu là 10%/năm (tính trên VNĐ).
Trái phiếu này có thời hạn 5 năm. Trong đó, đối tác được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu kể từ năm thứ 2 trở đi; bắt đầu từ năm thứ 3, phía đối tác được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu phát hành (sau khi đã thông báo trước 6 tháng). Giá mua lại trái phiếu là giá mà phía đối tác đã đầu tư và CII (tính theo USD). Điều kiện kèm theo ở đây là, CII cần hoãn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1,003 tỷ đồng (do đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cho phía đối tác). Ngoài ra còn có thêm một số điều kiện nhỏ khác.
Về phía CII, Hội đồng quản trị thống nhất với các đề xuất từ phía đối tác. Tuy nhiên, Hội đồng có đề nghị điều chỉnh lãi suất của trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, hoặc áp dụng lãi suất trái phiếu chuyển đổi 10%/năm (tính trên VNĐ) và trong trường hợp phía đối tác yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi thì giá mua lại của CII tương đương với số tiền VNĐ ban đầu mà phía đối tác đã đầu tư vào; Hoặc áp dụng lãi suất trái phiếu chuyển đổi bằng Singapore (vào ngày đầu năm) và tối đa là 2%/năm. Trong trường hợp phía đối tác yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi thì giá mua lại của CII (bằng VNĐ) tương đương với số tiền USD (tính theo tỷ giá tại thời điểm mua lại) mà phía đối tác đã đầu tư vào CII.
Công ty cho biết, do có một số khác biệt giữa đề xuất của phía đối tác và quan điểm của Hội đồng quản trị CII, nên Ban điều hành vẫn đang làm việc lại với đối tác và đơn vị môi giới về thỏa thuận hợp tác này.
Xuân Anh
|
