CII sẽ phát hành từ 20 - 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu phát hành từ 20 đến 25 triệu USD. Lãi suất trái phiếu là 4%/năm, tính theo tỷ giá USD tại thời điểm thanh toán.

Trái phiếu có thời hạn 5 năm, trong đó đối tác được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu kể từ năm thứ 2 trở đi. Bắt đầu từ năm thứ 3, đối tác được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu phát hành với giá mà phía đối tác đã đầu tư vào CII.

Theo đó, điều kiện kèm theo của đợt phát hành này là CII phải hoãn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1,033 tỷ đồng do đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cho phía đối tác.

Được biết, giá cổ phiếu được tính để chuyển đổi từ trái phiếu là 43,500 đồng/cp, tương đương với khoảng 10 triệu cp CII (nếu thực hiện chuyển đổi).

Thanh Nụ

>   BCI bán xong 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (28/06/2010)

>   CTG phát hành thành công 3,000 tỷ đồng trái phiếu (28/06/2010)

>   Habubank bán hơn 1.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi (27/06/2010)

>   ALP phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (23/06/2010)

>   Gentraco chủ trương phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu (18/06/2010)

>   TMS phát hành xong 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (17/06/2010)

>   Tín Nghĩa bán hết 1.000 tỉ đồng trái phiếu (16/06/2010)

>   IJC phát hành xong 300 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2010 (14/06/2010)

>   LCG lấy ý kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (11/06/2010)

>   SHI phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu (10/06/2010)