|
OCB sắp phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi
(Vietstock) – Ngay sau khi công bố thông tin về việc chào bán trên 40 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục thông báo sẽ chào bán 6 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 40.69%.
Theo đó, cổ đông sở hữu 10,000 cp sẽ được mua 406 trái phiếu chuyển đổi do OCB phát hành với giá 100,000 đổng/trái phiếu.
Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 10.49%/năm và được thanh toán một lần bằng tiền mặt tại thời điểm chuyển đổi.
Riêng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu với tỷ lệ 01:10 khi đến thời điểm đáo hạn. Với tỷ lệ này, trái chủ sở hữu 1 trái phiếu sẽ chuyển đổi thành 10 cổ phiếu OCB mệnh giá 10,000 đồng.
Theo bản cáo bạch, sau khi kết thúc đợt phát hành, cổ đông không mua hết lượng trái phiếu chào bán hoặc phát sinh trái phiếu lẻ thì HĐQT chào bán riêng lẻ cho các đối tác trong nước với giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó, trái chủ sở hữu trái phiếu không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài.
Ngoài ra, số tiền thu được từ đợt phát hành OCB dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nhất là thay thế một phần vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng đang có chiều hướng tăng lãi suất và hạn chế trong huy động; đồng thời đảm bảo lộ trình tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng trong năm 2010.
6 triệu trái phiếu chuyển đổi chào bán đợt này tương đương với 600 tỷ đồng, chiếm 40.69% vốn điều lệ hiện tại của OCB.
OCB cũng vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào lúc 16h30 ngày 12/12 để chuẩn bị cho việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào ngày 14/12. Việc tạm ứng cổ tức này là nhằm tạo thuận lợi cho cổ đông mua cổ phần của ngân hàng phát hành năm 2009.
Được biết, OCB vừa thông báo sẽ chào bán trên 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông có chọn lọc nhằm tăng vốn điều lệ.
Xuân Anh - Thanh Nụ
|
