|
Vincom phát hành xong 100 triệu USD TPCĐ quốc tế
Công ty cổ phần Vincom (HOSE: VIC) vừa cho biết đã phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) quốc tế vào chiều 17.11. Trái phiếu này cũng được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.
Đây là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của Vincom, và cũng là đợt phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế. Số vốn huy động được nhằm phục vụ cho các dự án bất động sản của Vincom, gồm các tổ hợp Royal City và Eco City tại Hà Nội.
Trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 5 năm được phát hành bằng USD, không có tài sản đảm bảo và có lãi suất hàng năm là 6%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ. Trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Vincom với mức giá chuyển đổi được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa của cổ phiếu Vincom là 108.000 đồng/cổ phiếu vào ngày phát hành. Số cổ phiếu được phát hành thêm sau khi chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại sàn giao dịch TP.HCM (Hose), nơi cổ phiếu của Vincom đang được giao dịch với mã chứng khoán VIC.
Cùng ngày 17.11, lễ ký kết thỏa thuận đặt mua trái phiếu giữa Credit Suisse (Singapore), tổ chức bảo lãnh duy nhất và là tư vấn chính cho đợt phát hành với Vincom diễn ra tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Giáo sư S. Jayakumar, bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng An ninh Singapore. Trái phiếu chuyển đổi của Vincom đã được chấp nhận chính thức niêm yết trên sàn Singapore từ ngày 11.11.2009.
H.Sương
SÀI GÒN TIẾP THỊ
|
