VCS phát hành 165 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi 

(Vietstock) – CTCP Đá ốp lát Cao cấp Vinaconex Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành riêng lẻ 165 trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) với tổng giá trị 165 tỷ đồng trong quý 4. Theo đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng và lãi suất không quá 9%/năm, kỳ hạn 1 năm, được chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư tiềm năng bằng với mệnh giá phát hành.

Mức giá chuyển đổi trái phiếu sau khi đáo hạn được VCS đưa ra là 55,000 đồng/cp. Tuy nhiên, mức giá này sẽ được điều chỉnh khi có phát sinh hiệu ứng pha loãng cp của VCS ở mức vốn tương đương với tổng số cp phát hành vủa VCS được pha loãng ở mức 20 triệu cp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hợp nhất, tái cơ cấu, chia cổ tức, phát hành cp mới,….

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành TPCĐ sẽ được dùng để bổ sung vào vốn lưu động của công ty trong những năm tới như đầu tư vào dây chuyền hiện tại, dây chuyền số 2 và cung cấp nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm của CTCP Style Stone (SSC) mà hai bên đã thỏa thuận.

Xuân Anh

*Download: Nghị quyết Hội đồng quản trị (chi tiết)

>   VIC phát hành 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi tại Singapore (09/11/2009)

>   OCB phát hành 1,000 tỷ đồng kỳ phiếu ngắn hạn (05/11/2009)

>   VIC sắp phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế (03/11/2009)

>   VIB phát hành thành công hơn 1.330 tỷ đồng trái phiếu (03/11/2009)

>   Vietinbank phát hành 5.000 tỉ đồng kỳ phiếu (02/11/2009)

>   Techcombank phát hành 2.100 tỉ đồng trái phiếu (30/10/2009)

>   Techcombank phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2009 (26/10/2009)

>   Habubank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu (24/10/2009)

>   HUD phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu (09/10/2009)

>   FBS bán hết 300 tỷ đồng trái phiếu dự án khu đô thị (08/10/2009)