|
SCB phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sẽ bán 10% cổ phần cho Công ty Tài Chính Quốc tế (IFC) thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 13 tháng. Lãi suất của trái phiếu và tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu khi đáo hạn sẽ được hai bên thoả thuận cụ thể trong đợt đàm phán tới. Hiện IFC đã khảo sát xong các mảng hoạt động và đang tiếp xúc với các cổ đông lớn của SCB – Lê Quang Nhường, Chủ tịch HĐQT SCB, cho biết.
Theo ông, trong tháng 2/2007, SCB sẽ tăng gấp đôi vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng hiện tại lên 1.200 tỷ đồng từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại, trong đó có việc trả cổ tức năm 2006 là 16% bằng cổ phiếu; đồng thời phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 1,2 triệu đồng/ cổ phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng).
Năm ngoái SCB đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, sẽ chuyển thành cổ phần vào tháng 12/2007. Ngân hàng cũng chuẩn bị phát hành thêm 1.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và toàn bộ số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành cho IFC chuyển thành cổ phiếu. Dự kiến đến cuối năm 2008, khi IFC trở thành cổ đông của SCB, Ngân hàng này sẽ có vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng.
Năm 2006 lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 154,2 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch đề ra và gấp ba lần năm 2005.
TBKTSG
|
