|
Ngân hàng TMCP An Bình: Bắt đầu vươn ra “biển lớn”
Ngân hàng TMCP An Bình vừa phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN). Ngay trong đợt phát hành này, số nhà đầu tư đã đăng ký mua cao gấp đôi so với kế hoạch đề ra. PV Báo SGGP đã trao đổi với ông Nguyễn Hùng Mạnh (ảnh), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình về một số vấn đề bạn đọc quan tâm.
° PV: Ông có thể cho biết trái phiếu của EVN phát hành kỳ này có gì khác trước?
- Ông Nguyễn Hùng Mạnh: Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ 7 của EVN. Trong những lần phát hành trái phiếu trước, đơn vị tổ chức phát hành cho EVN là các ngân hàng quy mô lớn như: Vietcombank, BIDV, Incombank... Còn đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu lần này, EVN đã chọn Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) làm đơn vị phát hành chính thức.
Đây là đợt phát hành lớn nhất từ trước đến nay và không cần bảo lãnh Chính phủ. Một điều đáng chú ý khác là 1.000 tỷ đồng trái phiếu chủ yếu tập trung bán cho nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù trái phiếu được phát hành bằng tiền đồng nội tệ. Trong khi đó, các lần phát hành trước cũng bằng nội tệ, nhưng chủ yếu dành cho nhà đầu tư trong nước.
Theo kế hoạch ban đầu, tổng số lượng trái phiếu phát hành lên đến 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ, EVN thấy trước mắt cần phát hành 1.000 tỷ đồng trước để thăm dò thị trường cũng như đánh giá sự chú ý của nhà đầu tư.
° Để bán được 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, chắc hẳn ABB phải có chiến lược khai thác độc đáo?
- Qua đợt phát hành trái phiếu vừa qua, EVN đánh giá rất cao về khả năng tư vấn cũng như khai thác nguồn vốn nước ngoài của ABB. Riêng đối với bản thân ABB cũng có trách nhiệm trong việc khai thác, tiếp cận thu hút nguồn vốn lớn cho EVN vì EVN là một trong những cổ đông chiến lược của ABB hiện nay (nắm giữ 30%). Không chỉ phát hành trái phiếu trong nước, hiện nay EVN đang lên kế hoạch và xúc tiến cho việc phát hành trái phiếu của mình ra nước ngoài.
Đến thời điểm này, trái phiếu EVN rất đắt hàng. Nhu cầu của nhà đầu tư là rất lớn. Chỉ sau một vài ngày ABB thông báo bán phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn, nhà đầu tư đã đăng ký hết. Số lượng đăng ký mua trái phiếu lên đến 2.000 tỷ đồng, cao gấp đôi so với kế hoạch của EVN đưa ra. Trong đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu thời hạn 10 năm lần này thì năm đầu tiên lãi suất đã lên đến 9,6%/năm và các năm tiếp theo là 9,95%/năm.
° Vậy có phải mức lãi suất hấp dẫn đã thu hút đông đảo nhà đầu tư nước ngoài?
- Thực ra đã là nhà đầu tư, điều quan trọng nhất họ phải nhìn vào khi mua trái phiếu là tiềm năng và kết quả kinh doanh, sản xuất của công ty. Trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay, ngành điện là ngành đang phát triển, kết quả sản xuất kinh doanh thường đạt cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể loại bỏ yếu tố lãi suất trong việc đầu tư vào trái phiếu vì so với lãi suất trái phiếu hiện có trên thị trường thì lãi suất trái phiếu doanh nghiệp của EVN cao hơn. Mặt khác, chúng tôi đã tổ chức một tổ hợp đứng ra dàn xếp, tư vấn và thực hiện đã là một thuận lợi lớn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đó là tổ hợp ABB – Deutsche Bank – VinaCapital.
° Phụ trách một ngân hàng TMCP Việt Nam đầu tiên đứng ra phát hành trái phiếu cho một doanh nghiệp quy mô lớn, ông có cảm nhận gì?
- Đây là lĩnh vực mở ra hoạt động mới trong tương lai của ABB. Trước đây, những hoạt động liên quan đến phát hành trái phiếu đều thực hiện theo phương pháp truyền thống. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp cận và thực hiện một phương pháp hoàn toàn mới về cách tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài, cách đàm phán cũng như những thủ tục thực hiện trong quá trình giao dịch... Khi chính thức được EVN chọn làm nhà tư vấn, đồng thời là đơn vị chịu trách nhiệm phát hành, ABB thấy đây là vinh dự rất lớn cho ngân hàng.
Một điểm mới khác là trong những đợt phát hành trái phiếu EVN trước, các ngân hàng chịu trách nhiệm phát hành trong nước chỉ liên kết với nhau, còn đợt này, ABB đã có sự khác biệt là chọn Deutsche Bank - một ngân hàng của Đức có uy tín và điểm mạnh về lĩnh vực tư vấn và đầu tư - và VinaCapital, tạo thành một tổ hợp mạnh.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến sâu hơn vào lĩnh vực tư vấn cũng như đứng ra tổ chức phát hành trái phiếu, cổ phiếu cho các doanh nghiệp. Hiện tại, ABB đã liên kết với một số đối tác thành lập Công ty chứng khoán An Bình - chuyên về tư vấn, bảo lãnh và tổ chức phát hành. ABB là Ngân hàng TMCP Việt Nam đầu tiên đứng ra phát hành trái phiếu cho EVN với quy mô lớn lớn nhất từ trước đến nay.
Đây cũng là lần đầu tiên ABB tham gia vào lĩnh vực tư vấn, kêu gọi đầu tư, quả là một thử thách lớn. Nhưng theo tôi, đó là một vinh dự và là một khởi điểm rất thuận lợi để ABB chuẩn bị vươn ra “biển lớn”.
° ABB có tiếp tục làm đơn vị tổ chức phát hành trái phiếu cho EVN trong những đợt phát hành tiếp theo?
- Hiện nay, EVN đã và đang lên kế hoạch cho đợt phát hành 4.000 tỷ đồng vào năm 2007. ABB cũng mong muốn kế hoạch này được xúc tiến nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi hy vọng, thông qua uy tín của đợt phát hành năm nay, EVN sẽ tiếp tục lựa chọn ABB trong đợt kế tiếp.
SGGP
|
