|
VPS sắp huy động 5 ngàn tỷ đồng trái phiếu để thúc đẩy hoạt động margin
Ngày 11/02, CTCP Chứng khoán VPS chính thức đưa ra thông báo chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng với giá 10,000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô 5 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và phần vốn thu về được dùng để thúc đẩy hoạt động margin.
Thông tin về đợt chào bán trái phiếu được VPS cập nhật trên website ngày 11/02/2025
|
Theo phương án được công bố, thời gian VPS nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 11/02 đến 15h ngày 03/03. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng sẽ đáo hạn trong năm 2027.
Với 5 ngàn tỷ thu về, Công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán trong năm 2025.
Về kế hoạch trả nợ, Công ty sẽ thanh toán phần gốc vào ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn, trong khi phần lãi sẽ thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, với lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 8.3%/năm, các kỳ sau đó là giá trị cao hơn của 8.3%/năm và lãi suất thả nổi (được tính bằng tổng của 2.5%/năm và lãi suất tham chiếu).
Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường bằng VND kỳ hạn 12 tháng cao nhất dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 4 ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.
Đáng chú ý, trái phiếu VPS sắp phát hành thuộc diện “3 không”, với không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VPS.
Trong đợt chào bán này, CTCP Chứng khoán AIS sẽ là tổ chức đại diện ban đầu của những người sở hữu trái phiếu. Trong quá khứ, chính AIS từng phát hành một trái phiếu "3 không" có mã AISCH2123001 vào tháng 7/2021, quy mô 500 tỷ đồng, với chính VPS đóng vai trò tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký.
Đợt phát hành trái phiếu với quy mô 5 ngàn tỷ đồng sắp tới của VPS là một phần trong kế hoạch huy động vốn thông qua trái phiếu trong năm 2025 - 2026 đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồi tháng 1. Theo đó, Công ty còn muốn chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trong năm 2025, kỳ hạn 2 năm nhằm cơ cấu lại các khoản nợ với giá trị tối đa 7 tỷ đồng.
* VPS lên kế hoạch lãi kỷ lục, huy động 12,000 tỷ đồng trái phiếu
Cuối quý 4/2024, VPS có hơn 19 ngàn tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay hơn 18.3 ngàn tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm và toàn bộ ở kỳ hạn ngắn, trong khi vốn chủ tăng ít hơn, ở mức 27% lên gần 11.4 ngàn tỷ đồng.
Công ty ghi nhận quy mô tài sản gần 30.4 ngàn tỷ đồng, gấp 1.3 lần đầu năm, thông qua việc tăng mạnh quy mô các tài sản tài chính FVTPL từ gần 5.6 ngàn tỷ đồng lên hơn 8 ngàn tỷ đồng, chủ yếu đi vào kênh thị trường tiền tệ và trái phiếu niêm yết; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ gần 1.7 ngàn tỷ đồng lên hơn 7 ngàn tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng; cho vay từ hơn 11.6 ngàn tỷ đồng lên gần 12.5 ngàn tỷ đồng, phần lớn là margin và một lượng nhỏ cho ứng trước tiền bán.
Có thể động lực giúp VPS tăng mạnh quy mô đầu tư đến từ việc đi vay.
| Quy mô nợ phải trả của VPS tăng mạnh so với đầu năm 2024 |
|
|
Quý 4 vừa qua, công ty chứng khoán này lãi ròng đến 837 tỷ đồng, gấp 4.3 lần cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi việc chuyển lỗ sang lãi mảng tự doanh và hoạt động tài chính so với cùng kỳ. Cả năm 2024, VPS lãi ròng 2.5 ngàn tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm trước.
* VPS báo lãi 2024 gấp gần 4 lần nhờ tự doanh và hoạt động tài chính
Huy Khải
FILI - 10:51:19 12/02/2025
|
