Novaland chính thức hoàn thành tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đã thông qua việc phương án tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD chính thức có hiệu lực từ ngày 05/07/2024.

Theo đó, Novaland cho biết đã chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298.6 triệu USD với lãi suất 5.25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty. Đây là gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo đó, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 05/07/2024 của phương án tái cấu trúc sẽ là hơn 320.9 USD. Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5.25%/ năm.

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40,000 đồng một cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 134,135 cp/ trái phiếu.

Novaland cho biết cuối tháng 6/2024, Công ty đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3,200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 – 8/2025. Các công ty con của Tập đoàn cũng đạt được những thỏa thuận khả quan tương tự.

Trong năm 2024, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2,500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, lô văn phòng 24/24… tại các cụm dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), Aqua City (Đồng Nai), Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), Palm City (TP. Thủ Đức). Hiện tại, bên cạnh việc giữ nhịp thi công tại các dự án, Novaland đã và đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục cấp "sổ hồng" 4,000 căn hộ, nhà ở thấp tầng của các dự án Trung tâm TP HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue (TP Thủ Đức)…để bàn giao cho cư dân.

Thượng Ngọc

FILI

>   CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA CBTT bất thường - về việc sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu mã NVJCH2024004 (05/07/2024)

>   CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NINH THUẬN CBTT bất thường - về việc: Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu (05/07/2024)

>   CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA CBTT bất thường - về việc sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu mã NVJCH2025005 (05/07/2024)

>   CÔNG TY CỐ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LUCKY HOUSE CBTT bất thường - về nội dung Nghị quyết Người Sở Hữu Trái phiếu Lucky House (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) (05/07/2024)

>   CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA CBTT bất thường - về về nội dung Nghị quyết Người Sở Hữu Trái phiếu mã TPACH2124002 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) (05/07/2024)

>   Công ty sản xuất tôn huy động 200 tỷ đồng trái phiếu (05/07/2024)

>   CBTT về việc đăng ký giao dịch trái phiếu TPBL2427001 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (05/07/2024)

>   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM CBTT bất thường - về việc:Thay đổi liên quan chuyển nhượng cổ phần (05/07/2024)

>   CBTT về việc đăng ký giao dịch trái phiếu TPBL2427002 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (05/07/2024)

>   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi Bán niên (Kỳ báo cáo từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) năm 2023 (05/07/2024)