Thứ Sáu, 28/06/2024 16:43

Home Credit huy động 2,300 tỷ đồng trái phiếu “ba không” trong vòng 1 tháng

Home Credit đã liên tiếp phát hành 4 lô trái phiếu “ba không” với tổng giá trị 2,300 tỷ đồng trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Theo thông tin gần nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu thứ 4 chỉ trong gần 1 tháng.

Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2426004 kỳ hạn 24 tháng được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 300 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 24/06/2024. Theo đó, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 24/06/2026. Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành là 7%/năm, tính lãi coupon, kỳ hạn trả lãi là 12 tháng.

Trước đó, chỉ trong tuần đầu tháng 6 (từ ngày 31/5 đến 6/6), Home Credit  đã hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 2,000 tỷ đồng.

Đó là lô trái phiếu HCVCL2427001 được phát hành vào ngày 31/5, giá trị 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Tiếp đến là lô trái phiếu HCVCL2426002 phát hành vào ngày 5/6, với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Và lô trái phiếu HCVCL2426003 có giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 6/6, kỳ hạn 24 tháng.

Về lãi suất, cả 3 lô trái phiếu HCVCL2426002, HCVCL2426003, HCVCL2426004 cùng có lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7%/năm. Riêng lô trái phiếu HCVCL2427001 có lãi suất tại kỳ tính lãi đầu tiên là 7.4%/năm.

Nguồn: HNX

Tính chung trong vòng chưa đầy 1 tháng, Home Credit đã huy động được tổng cộng 2,300 tỷ đồng trái phiếu thông qua 4 đợt phát hành. Đáng chú ý, cả 4 lô trái phiếu nêu trên đều là loại trái phiếu “ba không” tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trong năm 2022, Home Credit từng phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1,100 tỷ đồng, lãi suất 7.2-7.4%. Trong đó 2 lô trái phiếu 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng có cùng kỳ hạn 18 tháng đã đáo hạn vào tháng 3/2024. Còn 1 lô trái phiếu 600 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng đang lưu hành và sẽ đáo hạn vào ngày 31/08 tới đây.

Nguồn: HNX

Sau năm 2022 huy động thành công 1,100 tỷ đồng trái phiếu, Home Credit ngừng phát hành trái phiếu trong năm 2023 và chỉ mới bắt đầu tái khởi động việc huy động vốn từ trái phiếu vào cuối tháng 5/2024 khi ngày đáo hạn 600 tỷ đồng trái phiếu đang cận kề.

Được biết, Home Credit Việt Nam, thuộc sở hữu Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2008. Công ty có trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh, chi nhánh ở Hà Nội và 10 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành. Theo giới thiệu, Home Credit Việt Nam là công ty tài chính tiêu dùng cung cấp sản phẩm vay tiền mặt, trả góp, mua trước trả sau, với hơn 6,000 nhân viên và 12 triệu khách hàng.

Vào tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX) – Định chế tài chính lớn của Thái Lan. Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD).

Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan.

Lợi nhuận sau thuế của Home Credit trong 3 năm qua. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: HNX

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường cho vay tài chính tiêu dùng, lợi nhuận 2023 của Home Credit cũng rơi về đáy 3 năm sau khi lập đỉnh lợi nhuận hơn 1 ngàn tỷ đồng trong năm 2022.

Khép lại năm 2023, lợi nhuận sau thuế của công ty cho vay tiêu dùng này giảm đến 68% so với năm 2022, còn 375 tỷ đồng. 

Nhìn chung kết quả kinh doanh 2023 của các công ty tài chính tiêu dùng đều đi xuống trong bối cảnh tệp khách hàng chính của họ rơi vào khó khăn, kéo theo nợ xấu tăng nhanh. Theo các công ty tài chính, công tác thu hồi nợ cực kỳ khó khăn do nhiều người dân giảm hoặc mất thu nhập cộng với tâm lý “xù” nợ dâng cao.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit tăng 6% lên 6,753 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm mạnh và vốn chủ sở hữu tăng nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 0.19 lần xuống chỉ còn 0.06 lần.

Khang Di

FILI

Các tin tức khác

>   Chủ dự án Đồi Rồng thay đổi tài sản bảo đảm của lô trái phiếu 400 tỷ đồng (28/06/2024)

>   Công ty cổ phần tập đoàn FLC CBTT bất thường - về việc: Tập đoàn FLC nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN (28/06/2024)

>   Thông báo về việc phục hồi giao dịch với trái phiếu LTCCH2136001 của Công ty Cổ phần xi măng Long Thành (27/06/2024)

>   Thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với trái phiếu BIDL2129013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (27/06/2024)

>   CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova CBTT bất thường - về việc: về việc chậm thanh toán lãi Trái Phiếu NVL2020-01-350 (28/06/2024)

>   Chủ chuỗi G Kitchen vừa mua lại một phần lô trái phiếu ngàn tỷ (27/06/2024)

>   Tập đoàn Geleximco - Công ty CP Báo cáo tài chính Năm (Kỳ báo cáo từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) năm 2023 (27/06/2024)

>   CT TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH XUÂN CBTT bất thường - về việc: sửa đổi, bổ sung Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu mã VINHXUAN2020-01 và VINHXUAN2020-02 (27/06/2024)

>   CT TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH XUÂN CBTT bất thường - về việc: sửa đổi, bổ sung Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu mã VINHXUAN2020-03 (27/06/2024)

>   CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA CBTT bất thường - về nội dung Nghị quyết Người Sở Hữu Trái phiếu mã TPACH2025004 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) (27/06/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật