|
HBC mục tiêu lãi sau thuế 433 tỷ đồng năm 2024, đổi phương án phát hành 274 triệu cp
Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) thay đổi trong phương án phát hành 274 triệu cp để tăng vốn và hoán đổi nợ.
Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường 2023 – lần thứ 2 ngày 17/10/2023 đã thông qua phương án phát hành 274 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp. Trong đó, 220 triệu cp để tăng nguồn vốn và 54 triệu cp để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ.
Tuy nhiên, đến Nghị quyết HĐQT ngày 16/11/2023, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ giảm còn gần 32.5 triệu cp. Giải thích về thay đổi này, HBC cho biết sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, và một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,… Do đó, số cổ phiếu điều chỉnh căn cứ trên văn bản chấp thuận của các chủ nợ.
Dù vậy, trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, HBC cho biết do tình hình thị trường tài chính nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu vốn của Công ty thay đổi nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu trên.
Thay vào đó, HĐQT đề xuất phương án mới, giữ nguyên khối lượng phát hành cũ là 274 triệu cp nhưng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn giảm còn 200 triệu cp, còn số cổ phiếu để hoán đổi nợ tăng lên 74 triệu cp.
|
Phương án phát hành 274 triệu cp của HBC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của HBC
|
Ngoài thay đổi số lượng, giá phát hành 74 triệu cp hoán đổi nợ cũng giảm từ 12,000 đồng/cp xuống còn 10,000 đồng/cp, tương ứng với mỗi 10,000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cp phổ thông phát hành mới. Cổ phiếu được hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
HBC cho rằng việc giảm giá cổ phiếu hoán đổi nợ như trên là phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo đem lại quyền lợi thỏa đáng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi công nợ.
Trong khi đó, việc phát hành riêng lẻ thì ngoại trừ giảm số lượng phát hành xuống 200 triệu cp thì các mục khác vẫn giữ nguyên như phương án được ĐHĐCĐ ngày 17/10/2023 thông qua. Theo đó, giá phát hành là 12,000 đồng/cp và bị hạn chế chuyển nhương 1 năm, đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Trong Nghị quyết HĐQT ngày 16/11/2023, HBC công bố 2 nhà đầu tư sẵn sàng mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ là Tumaz and Tumaz Enterpries Ltd và Primetech VN Development and Investment JSC.
Theo kế hoạch, HBC sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC để kịp thời nộp cho UBCKNN vào đầu tháng 05/2024. Cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phát hành từ 2024-2025, chi tiết sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 25/04/2024 sắp tới.
Mục tiêu lãi 433 tỷ đồng trong năm 2024
Năm 2024, HBC trình cổ đông mục tiêu tổng doanh thu 10,800 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với năm trước, và lãi sau thuế 433 tỷ đồng (năm trước lỗ hơn 1.1 ngàn tỷ).
Con số 10,800 tỷ đồng doanh thu cho năm 2024 đã được ban lãnh đạo HBC nhắc đến tại Đại hội ngày 17/10/2023. Theo kế hoạch, doanh thu từ các dự án thực hiện trong năm 2023 mang sang năm 2024 là 5,500 tỷ đồng; doanh thu từ công ty con 600 tỷ đồng; doanh thu thị trường xây dựng nước ngoài 1,200 tỷ đồng; cuối cùng là doanh thu ghi nhận từ dự án mới 3,500 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu 3,500 tỷ đồng, giá trị trúng thầu mới của HBC trong năm 2024 dự kiến phải đạt khoảng 10,000 tỷ đồng.
Bên cạnh thi công dự án, HBC cho biết sẽ cung cấp thêm 4 dịch vụ phát triển khách hàng gồm: hỗ trợ thiết kế, thủ tục pháp lý; giải pháp quản lý dự án theo tiêu chuẩn BIM; hệ thống quản lý ISO/ERP/PMS; cuối cùng là máy móc thiết bị và công nghệ thi công.
| Kết quả kinh doanh của HBC trong 10 năm qua |
|
|
Hà Lễ
FILI
|
