|
Becamex IJC muốn huy động hơn 1,259 tỷ, giá phát hành thấp hơn 33% so với thị giá
Ngày 07/02/2024, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HOSE: IJC) thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán gần 126 triệu cp ra công chúng, nộp tiền mua trong tháng 3, dự kiến huy động hơn 1,259 tỷ đồng, phần lớn để góp vốn vào Becamex Bình Phước và thanh toán các khoản nợ.
Cụ thể, IJC sẽ chào bán gần 126 triệu cp ra công chúng với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn 33% so với thị giá ngày 19/02 là 15,000 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, IJC sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 3,777 tỷ đồng.
Số cổ phiếu trên được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:50 (1 cp tương đương 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua thêm 50 cp mới). Phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.
Đợt chào bán không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/02/2024. Thời gian nhận đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu từ 05-25/03/2024 và thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 05-23/03/2024.
| Ngày 26/05/2023, HĐQT IJC thông qua việc mua 55.5 triệu cp của CTCP Phát triển Hạ tầng Becamex - Bình Phước với tổng giá mua 666 tỷ đồng và đã thanh toán đợt 1 số tiền 200 tỷ đồng.
|
Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, IJC dự kiến thu về số tiền hơn 1,259 tỷ đồng, trong đó 466 tỷ đồng (tỷ lệ 37%) dùng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước; hơn 756 tỷ đồng (tỷ lệ 60.1%) dùng trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu và trả nợ khách hàng; còn lại gần 37 tỷ đồng (tỷ lệ 2.9%) bổ sung vốn kinh doanh.
Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên, Công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.
Nhiều lần dời thanh toán cổ tức để ưu tiên trả nợ trái phiếu
Đợt phát hành được cho là tạo tiền đề để IJC giải quyết một số khó khăn đang tồn đọng thời gian qua, liên quan đến khả năng thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn, yếu tố khiến IJC nhiều lần dời ngày thanh toán cổ tức để ưu tiên trả nợ.
Thời gian qua, IJC gây chú ý dư luận khi có lần thứ 2 thông báo dời thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 14% (tương đương 1 cp được nhận 1,400 đồng). Ngày thanh toán ban đầu được thông báo là 06/10/2023, nhưng sau đó Công ty liên tiếp thay đổi 2 lần, đầu tiên là 20/12/2023 và mới nhất dời đến 31/01/2024.
IJC cho biết lý do điều chỉnh vì chịu ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, tình hình bán hàng bất động sản gặp nhiều khó khăn, thu hồi công nợ chậm. Đối với dòng tiền hiện có, IJC dự kiến ưu tiên cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 31/12/2023.
Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của IJC giảm 5%, còn gần 2.6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nợ vay giảm nhẹ 2%, còn 991 tỷ đồng. Nợ trái phiếu đến hạn trả hơn 194 tỷ đồng.
* IJC tiếp tục dời thanh toán cổ tức 2022 để ưu tiên trả nợ trái phiếu
Năm 2023, kinh doanh đi lùi bất chấp lãi ròng quý 4 hơn gấp đôi cùng kỳ
Trong quý 4/2023, doanh thu thuần của IJC đạt hơn 238 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm hơn 78 tỷ đồng, trong đó gần 30 tỷ đồng đến từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) - đơn vị cùng công ty mẹ.
Sau khi khấu trừ toàn bộ giá vốn và chi phí, IJC lãi ròng 76 tỷ đồng trong quý 4, gấp 2.3 lần cùng kỳ.
Dù vậy, cộng kết quả 3 quý trước, doanh thu thuần và lãi ròng 2023 của IJC chỉ đạt 1,494 tỷ đồng và 395 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 23% so với năm trước. So với kế hoạch lãi sau thuế 500 tỷ đồng năm 2023, IJC mới thực hiện được 79% mục tiêu đề ra.
* IJC có năm 2023 đi lùi dù lãi ròng gấp đôi trong quý 4
Huy Khải
FILI
|
