|
Trước thềm Đại hội, CII lại có “quà tri ân” cho cổ đông
Ngày 31/01/2024, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 nhằm thông qua một số điều chỉnh liên quan đến trái phiếu. Công ty thông báo sẽ có “quà tri ân” cho cổ đông đến tham dự.
Cụ thể, theo thông báo, CII cho biết tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tới sẽ được nhận quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản từ ban tổ chức. Danh sách cổ đông đã được chốt trước đó vào ngày 25/12/2023.
CII cũng cho biết sẽ có 6 thành viên ban tổ chức liên hệ với cổ đông để lấy xác nhận tham dự và thông tin chuyển khoản “quà tri ân”. Ban tổ chức sẽ “chuyển quà” trong vòng 24h sau khi nhận được xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự từ cổ đông. CII cũng lưu ý cổ đông không cung cấp thông tin cá nhân nếu người liên hệ không có tên và số điện thoại như trong danh sách 6 người.
|
Danh sách 6 người liên hệ của CII
Nguồn: CII
|
Điều chỉnh mục đích phát hành của gói trái phiếu hơn 2,840 tỷ đồng
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu chuyển đổi CII42301 (Gói 1) với tổng giá trị hơn 2,840 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ dùng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu của hai công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1,200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (1,640 tỷ đồng).
Tuy nhiên, CII cho biết một số yếu tố phát sinh như: tiến độ phát hành của Gói 1 chậm hơn dự kiến; Công ty Xa lộ Hà Nội được Vietcombank tái tài trợ nên nhu cầu về vốn bị giảm sút; mặt bằng lãi suất vay của Vietcombank đang thấp hơn lãi suất huy động của Gói 1. Do đó, Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh mục đích phát hành cũng như phương án sử dụng vốn của Gói 1.
Cụ thể, CII sẽ giữ nguyên đầu tư vào Công ty Ninh Thuận 1,200 tỷ đồng nhưng số tiền đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội chỉ còn hơn 550 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).
CII cũng lưu ý các điều chỉnh trên nếu được ĐHĐCĐ thông qua nhưng không được sự chấp thuận của bên thứ 3 (hội nghị người sở hữu trái phiếu,..) thì Công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương án sử dụng vốn như cũ.
Giảm giá trị huy động của lô trái phiếu gần 1,660 tỷ đồng
Bên cạnh Gói 1, ĐHĐCĐ CII ngày 24/05/2023 còn thông qua phát hành 1 lô trái phiếu chuyển đổi khác (Gói 2) với giá trị huy động xấp xỉ 1,660 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội và thanh toán 2 lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001 được đề cập ở trên.
Tuy nhiên, do Gói 1 gặp những vấn đề kể trên, HĐQT CII đề xuất điều chỉnh lại phương án phát hành của Gói 2.
Đầu tiên là về đối tượng phát hành, CII đề nghị số trái phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được chào bán cho người lao động của Công ty thay vì chào bán cho nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá.
Tiếp đó, nhằm giảm thủ tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm, HĐQT đề nghị điều chỉnh thời điểm chuyển đổi Gói 2 trùng với Gói 1.
Mặt khác, CII cho biết sẽ giảm số lượng trái phiếu phát hành từ gần 17 triệu trái phiếu thành xấp xỉ 16 triệu trái phiếu, đồng nghĩa số tiền huy động được nếu phát hành thành công giảm từ 1,660 tỷ đồng xuống còn gần 1,592 tỷ đồng. Lý do được CII đưa ra là nhằm phù hợp với số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cũng như tỷ lệ thực hiện 20:1.
Về phương án sử dụng vốn, Gói 2 sẽ không còn dùng để thanh toán hai lô trái phiếu nữa, thay vào đó là đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận (1,142 tỷ đồng) và Công ty Xa lộ Hà Nội (450 tỷ đồng).
Lãi suất của Gói 2 vẫn được giữ nguyên so với phương án thông qua hồi tháng 06/2023. Lãi cố định 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và sẽ thả nổi 2.5%/năm + lãi suất tham chiếu đối với các kỳ tính lãi tiếp theo. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, kỳ tính lãi là mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.
Ngoài ra, trái chủ có thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 10 đợt chuyển đổi suốt thời gian kỳ hạn. Giá chuyển đổi là 10,000 đồng/cổ phần phổ thông.
Điều chỉnh thời gian chuyển đổi của lô tráI phiếu CII42013
Ngoài 2 lô trái phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023, CII còn đề xuất điều chỉnh lô trái phiếu chuyển đổi CII42013 liên quan đến thời gian thực hiện chuyển đổi.
Cụ thể, theo yêu cầu của trái chủ, CII sẽ điều chỉnh kỳ chuyển đổi thành cổ phiếu định kỳ của lô trái phiếu này thành 6 tháng/lần, tương đương 2 lần/năm.
Với việc điều chỉnh trên, HĐQT CII đệ trình ĐHĐCĐ chấp thuận không hủy ngang việc tạm dừng chuyển đổi Đợt 7 (dự kiến ngày 02/05/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 04/11/2024) của lô trái phiếu này.
Hà Lễ
FILI
|
