NVL nâng giá chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD lên 77,000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) tiếp tục có động thái điều chỉnh giá chuyển đổi của gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD niêm yết tại Singapore dù mới đạt được thỏa thuận với trái chủ vào giữa tháng 12/2023.

Theo Nghị quyết HĐQT của Công ty, giá chuyển đổi của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD là 77,000 đồng/cp, tương đương tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23,012 VND/USD. Tỷ lệ chuyển đổi mới sẽ là 59,771 cổ phiếu/trái phiếu.

Được biết hồi giữa tháng 12/2023, NVL và các trái chủ đã đồng ý sửa đổi và bổ sung điều khoản trong hợp đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi.

Chi tiết, lãi phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 của lô trái phiếu sẽ được thanh toán chậm vào thời điểm đáo hạn trái phiếu (30/06/2027) hoặc trong đợt mua lại trước hạn, lãi trả chậm sẽ được tính lãi bằng lãi suất của vốn gốc là 5.25%/năm. Còn lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Về phần mua lại trước hạn, giá mua lại sẽ bằng tổng 115% của tổng số tiền gốc ban đầu (sau khi trừ đi số tiền gốc được chuyển đổi thành cổ phiếu tính đến ngày thực hiện việc mua lại).

Tiếp đến là phần chuyển đổi, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40,000 đồng/cp (thấp hơn so với mức 135,700 đồng/cp được nêu vào năm 2021). Giá chuyển đổi sẽ giảm dần sau ngày hiệu lực sửa đổi, cụ thể 36,000 đồng/cp sau 6 tháng; 34,000 đồng/cp sau 18 tháng; và 30,000 đồng/cp sau 30,000 đồng/cp.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ đi theo lịch trình 30% vốn gốc ban đầu ngay khi ngày điều khoản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực; 40% vốn gốc sau 6 tháng; 20% sau 18 tháng; cuối cùng là 10% còn lại sau 30 tháng.

* Novaland đạt thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD

Như vậy, giá chuyển đổi vừa được HĐQT NVL thông qua cao hơn 92.5% so với giá chuyển đổi trong văn băn gửi các trái chủ vào giữa tháng 12/2023. Hiện thị giá cổ phiếu NVL vào cuối phiên 19/01/2024 ở mức 16,400 đồng/cp, tăng khoảng 17% trong vòng một năm qua.

Lô trái phiếu 300 triệu USD nói trên được NVL niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) từ năm 2021.Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và hiện có lãi suất 5.25%/năm.

Hà Lễ

FILI

>   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi Năm (Kỳ báo cáo từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) năm 2023 (19/01/2024)

>   Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu CBTT bất thường - về việc: Gia hạn ngày thanh toán lãi trái phiếu PSHH2224003 (19/01/2024)

>   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ CBTT bất thường - về việc: Chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu (19/01/2024)

>   CTCP VẬT TƯ NÔNG SẢN CBTT bất thường - về việc: Xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công bố thông tin (19/01/2024)

>   Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu CBTT bất thường - về việc: Gia hạn ngày thanh toán lãi trái phiếu PSHH2224002 (19/01/2024)

>   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CBTT bất thường - về việc: Điều chỉnh nội dung NQ HNNSH trái phiếu mã HPXH2123008 (19/01/2024)

>   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT CBTT bất thường - về việc: a. Thông qua việc áp dụng mức lãi suất trong hạn của Trái phiếu trong trường hợp Công ty tất toán toàn bộ gốc Trái phiếu trước ngày 15/01/2024 và Thông qua các vấn đề khác liên quan của trái phiếu DFFH2123001 (19/01/2024)

>   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT CBTT bất thường - về việc: Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat được tự thanh toán gốc lãi Trái phiếu DFFH2123001 (19/01/2024)

>   Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang CBTT bất thường - về việc: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001 (19/01/2024)

>   CTCP ĐẦU TƯ SMART DRAGON CBTT bất thường - về việc: Điều chỉnh lãi suất Trái Phiếu (19/01/2024)