Nhiều cổ phiếu tăng mạnh trước thềm phát hành

Trong bối cảnh tiếp cận nguồn vốn khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải xoay sở vốn bằng nhiều cách khác nhau. Thời gian nước rút về cuối năm, thị trường chứng khoán sôi động với các thương vụ phát hành cổ phiếu để huy động vốn kinh doanh, trả nợ.

Nhiều hiệu ứng xoay quanh các đợt phát hành, trong đó không thể không nhắc đến việc một số cổ phiếu tăng giá.

HAG bứt phá, danh sách đăng ký mua biến động

HAG công bố chào bán riêng lẻ 130 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trước tình hình HAG chuẩn bị huy động lượng vốn lớn và danh tính nhà đầu tư sẽ tham gia mua, cổ phiếu HAG liên tục “bùng nổ” khi tăng hơn 70% so với vùng đáy tháng 9 năm nay.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG Nguồn: VietstockFinance

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt chào bán là 1,300 tỷ đồng, dùng bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán nợ của Tập đoàn.

Cụ thể, HAG sẽ dùng 323 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/06/2012, cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank cho công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023 - 2024.

Thương vụ này cũng tạo ra không ít lùm xùm khi danh sách nhà đầu tư đăng ký mua thay đổi chóng mặt. Trong danh sách cũ, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (tổ chức liên quan TPBank – cũng là chủ nợ của HAG) dự kiến mua 60 triệu cp, Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cp; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua 20 triệu cp.

Nhưng chỉ ít ngày sau đó, HAG lại công bố danh sách mới với Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cp, Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cp và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cp. Như vậy Quản lý quỹ Việt Cát không còn trong danh sách mua cổ phiếu riêng lẻ HAG.

* HAG công bố danh sách nhà đầu tư chiến lược mới, ThaiGroup thế chân Quản lý quỹ Việt Cát

PDR phát hành 67 triệu cp, kéo dài xu hướng tăng giá

Sau khi thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, việc PDR phát hành cổ phiếu riêng lẻ bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi kế hoạch cụ thể công bố vào giữa tháng 7.

Cụ thể, PDR phát hành hơn 67 triệu cp giá 10,000 đồng/cp (thấp hơn thị giá thời điểm đó giao dịch khoảng 18,000 – 20,000 đồng/cp) cho tối đa 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu từ đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Giá cổ phiếu PDR tiếp nối đà tăng giá mạnh mẽ trong giai đoạn đó. Mới đây, ngày 23/11, PDR cho biết đã hoàn tất đợt phát hành, thu về 671.6 tỷ đồng. Số tiền này, PDR dùng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc cho 7 lô trái phiếu (đang có giá trị lưu hành 1,375 tỷ đồng) , phần còn lại sẽ dùng để trả lãi.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc PDR cho biết, việc có thêm “tiền tươi thóc thật” giúp Công ty giải quyết được dòng tiền. Mục tiêu của PDR là đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.

* PDR phát hành thành công hơn 67 triệu cp, dự kiến sạch nợ trái phiếu vào cuối 2023

So với đáy gần nhất vào đầu tháng 11, giá cổ phiếu PDR tăng mạnh hơn 43%.

Diễn biến giá cổ phiếu PDR. Nguồn: VietstockFinance

DXG chào bán gần 102 triệu cp giá 12,000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán gần 102 triệu cp ra công chúng, tương ứng tỷ lệ 6:1 (sở hữu 6 cp được mua 1 cp mới).

Kết phiên 07/12, giá DXG đã hồi phục 38% từ vùng đáy gần nhất, giao dịch ở mức hơn 20,000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu DXG Nguồn: VietstockFinance

DXG dự kiến giá chào bán 12,000 đồng/cp, thấp hơn 60% so với thị giá hiện tại. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ gần 6,118 tỷ đồng lên gần 7,338 tỷ đồng. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 21/12/2023 - 15/01/2024.

Tổng số tiền thu về hơn 1,220 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ dùng gần 1,119 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con do DXG nắm 99.99% vốn với giá trị đầu tư gần 8,800 tỷ đồng). Phần còn lại sẽ được dùng để thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Công ty.

* DXG chào bán gần 102 triệu cp giá 12,000 đồng/cp

Cổ phiếu NVL tăng hơn 40%

Một trường hợp khác cũng đáng chú ý là sự kiện NVL điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó.

Mặc dù nội dung phương án thay đổi cụ thể chưa được công bố cổ phiếu  NVL thời gian gần đây đã tăng hơn 40% so với đáy gần nhất vào tháng 10.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL Nguồn: VietstockFinance

Tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn khiến các doanh nghiệp chật vật xoay sở dòng tiền. Mặc dù không phải là phương án huy động vốn duy nhất nhưng lượng “tiền tươi thóc thật” này đang như một cơn mưa rào xua tan đi phần nào sự khô hạn.

Huy Khải

FILI

>   Cần tiền trả nợ, Pharbaco có kế hoạch tăng vốn thêm 500 tỷ đồng (11/12/2023)

>   VIC: CBTT về việc phát hành cổ phiếu ESOP (08/12/2023)

>   Một công ty chứng khoán có cổ đông Hồng Kông muốn tăng vốn gấp đôi (08/12/2023)

>   EVF: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của EVF (08/12/2023)

>   CTF lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ huy động 660 tỷ đồng (09/12/2023)

>   Cổ đông gom 49% vốn Chứng khoán Việt Tín là tổ chức liên quan dự án bị "Dr Thanh" chiếm đoạt (09/12/2023)

>   39 nhà đầu tư "bẻ kèo", Gỗ Đức Thành ế 753,500 cp riêng lẻ (08/12/2023)

>   HAH chi hơn 124 tỷ nhận chuyển nhượng 51.54% vốn một công ty kho bãi (08/12/2023)

>   BacABank sắp chia cổ tức tỷ lệ 7.5%, tăng vốn điều lệ lên gần 9 ngàn tỷ đồng (08/12/2023)

>   EVF: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP (07/12/2023)