Vừa tất toán xong trái phiếu, F88 lại phát hành thêm

CTCP Kinh doanh F88 công bố phát hành thành công lô trái phiếu mới có trị giá 200 tỷ đồng. Tháng 9 vừa qua, F88 cũng vừa huy động hơn 1,200 tỷ đồng từ một quỹ đầu tư nước ngoài.

Đây là lô trái phiếu có mã F88CH2324001, chào bán cho đối tượng là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng phát hành 2,000 tp, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương ứng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Lãi suất được công bố là 12%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần vào thời điểm cuối kỳ.

Trái phiếu được phát hành ngày 14/08, hoàn tất ngày 08/11, kỳ hạn 12 tháng tính đến ngày 14/08/2024. Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Cơ cấu tài sản của F88 thiên về nợ, với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu trong những năm gần đây chưa bao giờ thấp hơn 1.4 lần, đỉnh điểm là năm 2022 với tỷ lệ lên đến 4.77 lần.

Tại thời điểm kết thúc tháng 6, F88 có dư nợ phải trả gần 2.3 ngàn tỷ đồng, tuy có giảm so với đầu năm nhưng vẫn ở tỷ lệ khoảng 1.44 lần vốn chủ sở hữu, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 222 tỷ đồng, tương ứng 0.14 lần vốn chủ sở hữu, đóng góp bởi hai lô trái phiếu có mã F88CH2223008 và F88CH2223009. Tuy nhiên cả hai lô trái phiếu này đã đáo hạn lần lượt vào ngày 15/07 và 15/09 vừa qua. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, F88 chỉ lưu hành duy nhất một lô trái phiếu vừa được phát hành nêu trên.

Trong tháng 9 vừa qua, F88 cũng thông báo huy động thành công khoản vay nước ngoài mới có trị giá 50 triệu USD (khoảng 1,200 tỷ đồng) từ quỹ Lending Ark Asia, nâng tổng mức vay từ quỹ này lên 100 triệu USD.

Cơ cấu tài sản của F88 giai đoạn 2019 - 6T2023 Nguồn: VietstockFinance

Về tình hình kinh doanh,  kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế Công ty âm 368 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 46 tỷ đồng. Xét theo chu kỳ từ năm 2019 đến hết năm 2022, tổng lợi nhuận sau thuế hơn 324 tỷ đồng cũng không đủ bù cho khoản lỗ của 6 tháng đầu năm nay.

Kết quả này được F88 cho biết chủ yếu đến từ chi phí rủi ro tăng cao, mặt khác, F88 vừa qua cũng đối mặt với lùm xùm về quy trình và hoạt động thu hồi nợ khi các chi nhánh khắp cả nước của F88 liên tục bị cơ quan cảnh sát điều tra đến khám xét, nghi vấn doanh nghiệp đe doạ người vay, đòi nợ kiểu “cưỡng đoạt tài sản”.

Diễn biến lợi nhuận sau thuế của F88 giai đoạn 2019 - 6T2023 Nguồn: VietstockFinance

Huy Khải

FILI

>   Nỗ lực khôi phục niềm tin vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp (16/11/2023)

>   Agribank chào bán 10,000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm (15/11/2023)

>   Thaco phát hành lô trái phiếu gần 8.7 ngàn tỷ đồng, tổng nợ trái phiếu hơn 14 ngàn tỷ (14/11/2023)

>   HoREA: Áp lực trả nợ trái phiếu năm 2024 sẽ lên mức cao nhất ba năm (13/11/2023)

>   Doanh nghiệp điện gió của Trung Nam chậm trả lãi ba lô trái phiếu gần 2.6 ngàn tỷ đồng (10/11/2023)

>   KHG bất ngờ rút hồ sơ chào bán 1,800 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ (08/11/2023)

>   Bình quân mỗi phiên tháng 10 có hơn 1,300 tỷ đồng TPDN riêng lẻ được giao dịch trên sàn (08/11/2023)

>   Chủ chuỗi Beauty Box nâng lãi suất trái phiếu lên 14% (08/11/2023)

>   Còn hơn 41 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong hai tháng cuối năm (07/11/2023)

>   Các “ông lớn” nào phát hành hơn 26,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong tháng 10? (07/11/2023)