|
SBT muốn huy động tối đa 500 tỷ từ trái phiếu để làm dự án mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu mảng đường
HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) vừa phê duyệt việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.
Theo đó, SBT dự kiến phát hành tối đa 5,000 trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành là dạng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank và không có tài sản đảm bảo
Kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10.5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3.5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.
Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến trong quý 4/2023, thời gian thực tế sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.
Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, người đại diện sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS); tổ chức bảo lãnh thanh toán là Techcombank.
Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được sau đợt phát hành, SBT dự kiến dùng toàn bộ 500 tỷ đồng cho mục đích góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC) - công ty con do SBT nắm 90% vốn.
SBT cho biết dự án hợp tác lần này là dự án mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng. Thời gian thực hiện kể từ khi ký hợp đồng hợp tác đến hết ngày 30/06/2027.
| Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC) được thành lập ngày 16/05/2001, hiện có vốn điều lệ 3,577.8 tỷ đồng. Hoạt động chính là sản xuất kinh doanh đường và các sản phẩm phụ làm từ mía; sản xuất phân bón, vật tư ngành nông nghiệp; sản xuất và bán điện và tư vấn kỹ thuật. Trụ sở Công ty đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phó Chủ tịch SBT - bà Huỳnh Đặng Ức My đang là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT BHC.
|
Theo BCTC công ty mẹ quý 1 niên độ 2023-2024 của SBT, dư nợ trái phiếu dài hạn tại cuối tháng 9 gần 535 tỷ đồng với 3 lô trái phiếu đang lưu hành, giảm 69% so với cuối tháng 6, chủ yếu do Công ty đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã SBTB2124002 với tổng giá trị 1,200 tỷ đồng vào giữa tháng 7/2023. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/04/2021, có kỳ hạn 3 năm.
Liên quan đến việc huy động vốn, vào đầu tháng 11/2023, HĐQT SBT đã thông qua triển khai phương án chào bán hơn 148 triệu cp ra cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 12%, giá chào bán là 12,000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1,777 tỷ đồng, SBT sẽ dùng thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con. Trong đó, ưu tiên dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với BHC.
*SBT muốn huy động gần 1,800 tỷ từ cổ đông để làm gì?
Thế Mạnh
FILI
|
