NLG huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, tài sản bảo đảm bằng khu đất hơn 49 ha ở Long An

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư dự án ở Cần Thơ, tài sản bảo đảm cho trái phiếu là khu đất ở Long An.

Theo kế hoạch, NLG sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức thông qua đại lý phát hành. Tổng khối lượng phát hành tối đa 5,000 tp, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.

Lãi suất 9.6%/năm trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành, sau đó lãi suất được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu (lãi suất tiết kiệm cao nhất bằng Đồng Việt Nam trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết công khai bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2.5%/năm. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến chào bán thành một đợt duy nhất trong quý 3/2023.

Tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa trái phiếu của Công ty và các nghĩa vụ tín dụng khác là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 492,292 m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 273276 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho CTCP Nam Long VCD ngày 09/08/2018. Giá trị tài sản bảo đảm hơn 945 tỷ đồng căn cứ theo chứng thư định giá do CTCP Thẩm định giá E Xim cấp ngày 12/06/2023.

NLG dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu này cho mục đích thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Nam Long 2 thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư theo quyết định số 2420/QĐ-UBND do UBND TP. Cần Thơ ban hành ngày 29/10/2020.

Dự án đã có các phê duyệt chính sách từ các cơ quan có thẩm quyền bao gồm giấy chứng nhận thành lập và hoạt động chi nhánh chứng nhận lần đầu ngày 24/04/2006; quyết định do UBND TP. Cần Thơ ban hành ngày 19/09/2019 về việc phê duyệt đồ án chi tiết quy hoạch 1/500; quyết định do UBND TP. Cần Thơ ban hành ngày 29/10/2020 về việc chấp thuận đầu tư dự án.

Phối cảnh dự án khu dân cư Nam Long thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, TP. Cần Thơ

Tính đến ngày 30/06/2023, NLG có gần 2,585 tỷ đồng trái phiếu, toàn bộ là trái phiếu dài hạn, mục đích tài trợ vốn và đầu tư cho các dự án. Tài sản thế chấp hầu hết đều là cổ phiếu của Nam Long VCD, riêng khoản trái phiếu được CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tổ chức thu xếp phát hành dưới hình thức thế chấp, chính TCBS cũng là trái chủ của khoản trái phiếu này.

Giá trị trái phiếu phát hành của NLG tính đến ngày 30/06/2023

Như vậy, nếu đợt phát hành trái phiếu mới diễn ra thành công, nợ phải trả của NLG sẽ tăng lên gần 14,198 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn gần 5,673 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của NLG hơn 1,188 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu từ bàn giao 88 căn tại dự án Southgate mang về doanh thu 931 tỷ đồng. Tuy nhiên mức nền cao tại cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu thuần giảm đến 35% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết đạt hơn 115 tỷ đồng, tăng đến 4,473% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận lợi nhuận từ CTCP NNH Mizuki (NLG sở hữu trực tiếp 50% vốn), trong 6 tháng đầu năm 2023, dự án Mizuki Park bàn giao 662 căn. Nhờ kết quả từ công ty liên doanh liên kết, lãi ròng NLG đạt hơn 127 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NLG đã thực hiện lần lượt 25% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận.

Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong 6 tháng đầu năm 2023 của NLG

Kết phiên giao dịch 21/09, giá cổ phiếu NLG đạt 38,150 đồng/cp, tăng gần 24% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình gần 2.4 triệu cp/ngày.

Huy Khải

FILI

>   Hoàn tất mua lại lô trái phiếu 100 tỷ, cổ phiếu EVF tím trần (21/09/2023)

>   Văn Phú – Invest lên kế hoạch huy động tối đa 650 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (21/09/2023)

>   VSIP huy động ngàn tỷ từ trái phiếu, lãi suất 10.5%/năm (20/09/2023)

>   PSH đã hoàn tất thanh toán lãi cho lô trái phiếu 400 tỷ đồng (20/09/2023)

>   Công ty CP Vinam Land nói gì về việc huy động 1.500 tỉ đồng? (20/09/2023)

>   Kiểm tra doanh nghiệp 'kín tiếng' huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu (19/09/2023)

>   Ai đứng sau doanh nghiệp “ma” tại Phú Yên huy động 1,500 tỷ đồng trái phiếu? (18/09/2023)

>   Công ty lạ huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu là công ty "ma"? (17/09/2023)

>   Apec Land Huế lỗ gần 11 tỷ đồng trong nửa đầu năm (14/09/2023)

>   Địa ốc Mai Viên lãi giảm 56%, nợ phải trả hơn 1,500 tỷ đồng (14/09/2023)